Kardigan wycenia ofertę IPO na 16 USD za akcję i podnosi jej wartość do 400 mln USD

Kardigan (KARD), spółka na etapie badań klinicznych opracowująca precyzyjne terapie ukierunkowane na nieobsługiwane dotąd medycznie choroby układu sercowo-naczyniowego, podała do publicznej wiadomości cenę wstępnej oferty publicznej (IPO).

Firma zaoferowała 25 mln akcji zwykłych po 16,00 USD za jedną akcję.

Początkowo Kardigan planował sprzedać 23,3 mln akcji i pozyskać około 350 mln USD (maksymalnie do 373,3 mln USD przy górnym pułapie widełek cenowych 14–16 USD).

Po zwiększeniu rozmiaru transakcji łączne wpływy brutto z oferty pierwotnej są obecnie prognozowane na 400 mln USD przed uwzględnieniem rabatów dla subemitentów, prowizji oraz kosztów transakcyjnych.

Akcje spółki mają rozpocząć notowania dzisiaj, 18 czerwca 2026 r., na Nasdaq Global Market pod tickerem „KARD”.

Spółka przyznała konsorcjum oferującym standardową 30-dniową opcję umożliwiającą zakup przez subemitentów dodatkowych do 3,75 mln akcji po cenie z IPO, pomniejszonej o rabaty dla subemitentów.

Ofertę planuje się formalnie zamknąć 22 czerwca 2026 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia procesu regulacyjnego.

Kardigan ma siedzibę w South San Francisco w Kalifornii oraz w Princeton w stanie New Jersey. Firma opracowuje nowe leki dla konkretnych chorób kardiologicznych, dla których brakuje terapii dopuszczonych do obrotu. Łączy wiedzę z obszaru biologii układu sercowo-naczyniowego, dane pacjentów i analitykę w celu tworzenia leczenia w podejściu precyzyjnym.

Za rolę wspólnych menedżerów księgi popytu odpowiadają: J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC, Leerink Partners LLC oraz TD Securities (USA) LLC.