JPMorgan tworzy zespół do mniejszych transakcji dla spółek o wartości 100–500 mln USD

JPMorgan Chase ogłosił uruchomienie nowego zespołu zajmującego się obsługą transakcji (dealmaking) dla spółek o małej kapitalizacji. Według komunikatu bank ma obsługiwać firmy wyceniane na 100 mln–500 mln USD.

To działanie rozbudowuje istniejące zaplecze JPMorgana w bankowości inwestycyjnej dla segmentu middle marketu, który obsługuje spółki o wartości 500 mln–1 mld USD.

Nowy zespół ma mieć siedzibę w kluczowych miastach USA, w tym w Nowym Jorku, Los Angeles, Dallas, Chicago oraz Atlancie. Na start ma koncentrować się na firmach zdywersyfikowanych branżach, w obszarze konsumentów i handlu detalicznego oraz usług biznesowych.

Zespół będzie kierowany przez Michaela Flynna, nowo zatrudnionego bankiera inwestycyjnego. Wcześniej pełnił funkcję managing director w obsługującej middle market bankowości inwestycyjnej G2 Capital Advisors.

Nowy zespół będzie współpracować z bankiem komercyjnym i bankiem prywatnym JPMorgana, a także z zespołem bankowości inwestycyjnej obsługującym firmy private equity działające w segmencie midcap. Ma to zapewnić dostęp do obecnych relacji JPMorgana z mniejszymi klientami korporacyjnymi.

Jest to kolejny ruch JPMorgana oraz innych dużych banków, które dążą do wzrostu w okresie większej swobody regulacyjnej oraz w czasie napędzanej przez szał na AI fali największych transakcji.

JPMorgan pozostaje mocno zakorzeniony w największych transakcjach na Wall Street. Bank należy do największych beneficjentów tegorocznego boomu na rynkach kapitałowych. Realizował duże transakcje dotyczące akcji i fuzji oraz przejęć, powiązane m.in. z AI i infrastrukturą — takich jak IPO SpaceX w ubiegłym miesiącu oraz połączenie NextEra Energy Inc. z Dominion Energy Inc. na początku tego roku.

Jednocześnie ten najnowszy kierunek działania przenosi krajowego największego kredytodawcę dalej w obszar tradycyjnie zdominowany przez firmy butikowe oraz regionalnych pożyczkodawców.

W przyszłym tygodniu JPMorgan i jego duzi rywale z branży rozpoczną publikację wyników. Kluczowe pytanie dotyczy tego, jak trwała okaże się giełdowa „fala” transakcji na Wall Street po drugim kwartale.