Inflection Point Acquisition Corp. VIII zakończyła IPO o wartości 287,5 mln USD

Miami Beach, Floryda, 31 sierpnia 2026 r. — Inflection Point Acquisition Corp. VIII (dalej „Spółka”), spółka celowa utworzona w celu przeprowadzenia fuzji, wymiany akcji, przejęcia aktywów, zakupu akcji, reorganizacji lub podobnego połączenia biznesowego z jedną lub większą liczbą firm, poinformowała dziś o zakończeniu pierwszej oferty publicznej obejmującej 28 750 000 jednostek. W tej liczbie znalazło się 3 750 000 jednostek wyemitowanych w związku z pełnym wykonaniem przez subemitentów opcji dodatkowego przydziału. Cena wyniosła 10,00 USD za jednostkę, a łączne wpływy brutto sięgnęły 287 500 000 USD.

Każda jednostka składa się z jednej akcji zwykłej klasy A oraz jednej trzeciej warrantu podlegającego umorzeniu. Jednostki są notowane na rynku The Nasdaq Global Market, znanym również jako Nasdaq, i rozpoczęły handel 28 sierpnia 2026 r. pod symbolem „IPHXU”. Po rozpoczęciu oddzielnego obrotu papierami wartościowymi składającymi się na jednostki akcje zwykłe klasy A oraz warranty mają być notowane na Nasdaq odpowiednio pod symbolami „IPHX” i „IPHXW”.

Równocześnie z zamknięciem IPO Spółka zakończyła prywatną emisję 8 000 000 warrantów po 1,00 USD za każdy. Przyniosła ona 8 000 000 USD wpływów brutto. Inflection Point Holdings VIII LLC, sponsor Spółki, kupił 5 000 000 warrantów, a Cohen & Company Capital Markets, oddział Cohen & Company Securities, LLC i przedstawiciel subemitentów pierwszej oferty publicznej, nabył 3 000 000 warrantów.

Każdy warrant z emisji prywatnej uprawnia jego posiadacza do zakupu jednej akcji zwykłej klasy A po cenie 11,50 USD za akcję.

Spółka zamierza szukać firmy z Ameryki Północnej lub Europy działającej w sektorach o przełomowym potencjale wzrostu, która uzupełniałaby doświadczenie jej zespołu zarządzającego. Może jednak przeprowadzić pierwsze połączenie biznesowe w dowolnej branży, sektorze lub regionie geograficznym.

Na czele Spółki stoją przewodniczący rady dyrektorów Michael Blitzer, dyrektor generalny Kevin Shannon, dyrektor finansowy Adam Saks oraz dyrektorzy William Denkin, Steven Tannenbaum i William Liquori.

Cohen & Company Capital Markets, oddział Cohen & Company Securities, LLC, pełnił funkcję wyłącznego menedżera prowadzącego księgę popytu, a Academy Securities, Inc. był współmenedżerem oferty. Spółka przyznała subemitentom 45-dniową opcję zakupu do 3 750 000 dodatkowych jednostek w celu pokrycia ewentualnych nadwyżkowych przydziałów. Równocześnie z zamknięciem pierwszej oferty publicznej subemitenci w całości wykonali tę opcję i kupili dodatkowe 3 750 000 jednostek.

Zmienione oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-1 (numer akt 333-298162), dotyczące papierów wartościowych, zostało uznane za skuteczne przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 27 sierpnia 2026 r. Oferta była przeprowadzana wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Jego kopie można uzyskać w Cohen & Company Capital Markets, 3 Columbus Circle, 24th Floor, New York, NY 10019, z dopiskiem „Prospectus Department”, wysyłając wiadomość na adres capitalmarkets@cohencm.com lub korzystając ze strony internetowej SEC: www.sec.gov.

Z łącznych wpływów netto z zakończenia pierwszej oferty publicznej i równoczesnej emisji prywatnej 287 500 000 USD, czyli 10,00 USD za każdą jednostkę sprzedaną w ofercie publicznej, trafiło na rachunek powierniczy. Zbadany przez audytora bilans Spółki na 31 sierpnia 2026 r., odzwierciedlający otrzymanie wpływów w związku z zakończeniem pierwszej oferty publicznej i emisji prywatnej, zostanie dołączony jako załącznik do bieżącego raportu na formularzu 8-K, który Spółka złoży w SEC.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do złożenia oferty kupna. Nie dojdzie również do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem zezwolenia zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia stanowiące „oświadczenia dotyczące przyszłości”, w tym dotyczące przewidywanego wykorzystania wpływów netto z pierwszej oferty publicznej i równoczesnej emisji prywatnej. Nie można zagwarantować, że wpływy netto z oferty zostaną wykorzystane zgodnie z przedstawionymi założeniami. Oświadczenia dotyczące przyszłości podlegają licznym warunkom, z których wiele pozostaje poza kontrolą Spółki, w tym warunkom określonym w części „Czynniki ryzyka” oświadczenia rejestracyjnego oraz prospektu emisyjnego Spółki dotyczących oferty złożonych w SEC. Ich kopie są dostępne na stronie internetowej SEC: www.sec.gov. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania tych oświadczeń w związku z późniejszymi zmianami lub korektami po dacie niniejszego komunikatu, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.

Inflection Point Acquisition Corp. VIII

Strategia przejęć i tworzenia wartości Inflection Point Acquisition Corp. VIII polega na identyfikowaniu firmy z Ameryki Północnej lub Europy działającej w sektorach o przełomowym potencjale wzrostu, nawiązywaniu z nią współpracy i wspieraniu jej rozwoju w sposób uzupełniający doświadczenie zespołu zarządzającego Spółki. Spółka może jednak przeprowadzić pierwsze połączenie biznesowe w dowolnej branży, sektorze lub regionie geograficznym.

Kontakt

Kevin Shannon Inflection Point Acquisition Corp. VIII info@inflectionpointacquisition.com