IMC Rare Earths: gwaranci kupili dodatkowe akcje

6 sierpnia 2026 r. w São Paulo w Brazylii IMC Rare Earths Ltd poinformowała o zakończeniu realizacji opcji przyznanej gwarantom emisji w związku z niedawno zakończoną pierwszą ofertą publiczną akcji spółki. Gwaranci w całości skorzystali z prawa do zakupu dodatkowych 600 000 akcji zwykłych po cenie ofertowej 5,00 USD za akcję, pomniejszonej o dyskonta i prowizje dla gwarantów emisji.

IMC otrzymała z dodatkowych akcji około 3 mln USD wpływów brutto, przed odliczeniem dyskont, prowizji oraz innych kosztów związanych z ofertą. Łączne wpływy brutto z powiększonej oferty publicznej wyniosły około 23 mln USD.

Akcje zwykłe IMC rozpoczęły notowania na giełdzie NYSE American LLC 29 lipca 2026 r. pod symbolem „IMC”. Spółka zamierza przeznaczyć środki z oferty na kapitał obrotowy oraz ogólne cele korporacyjne, w tym poszukiwanie i zagospodarowanie złóż, a także działania związane z uzyskiwaniem licencji i pozwoleń.

Roberts & Ryan, Inc. pełniła funkcję przedstawiciela gwarantów emisji, a Revere Securities LLC była współgwarantem oferty. Gibson, Dunn & Crutcher LLP doradzała spółce jako amerykańska kancelaria prawna, natomiast Loeb & Loeb LLP była amerykańskim doradcą prawnym gwarantów emisji w związku z ofertą.

Zmienione oświadczenie rejestracyjne na formularzu F-1, o numerze 333-297175, zostało złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a 28 lipca 2026 r. SEC uznała je za skuteczne. Ostateczny prospekt emisyjny dotyczący oferty został złożony w SEC i jest dostępny na stronie internetowej komisji: www.sec.gov. Elektroniczne kopie ostatecznego prospektu emisyjnego można uzyskać od Roberts & Ryan, Inc. pod adresem: Suite 610, New York, NY 10006, do wiadomości: Ed Reid, e-mail: ereid@roberts-ryan.com.

Przed zainwestowaniem należy zapoznać się ze zmienionym oświadczeniem rejestracyjnym, w tym z ostatecznym prospektem emisyjnym, oraz z innymi dokumentami złożonymi przez spółkę lub składanymi przez nią w SEC. Pozwoli to uzyskać pełniejsze informacje o spółce i ofercie. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna tych papierów wartościowych. Nie stanowi również podstawy do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem odpowiednich zezwoleń zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji.

Informacje o IMC Rare Earths Ltd

IMC Rare Earths Ltd jest spółką zajmującą się poszukiwaniem i zagospodarowaniem złóż oraz długoterminowymi dostawami wybranych pierwiastków ziem rzadkich. Jej głównym projektem jest Itarantim Project — złoże pierwiastków ziem rzadkich w glinie z adsorpcją jonową, położone w brazylijskich stanach Bahia i Minas Gerais.

IMC jest spółką zwolnioną na mocy przepisów Kajmanów. Jej globalna siedziba oraz główne biuro wykonawcze znajdują się w São Paulo w Brazylii.

Informacje o Roberts & Ryan, Inc.

Roberts & Ryan, Inc. świadczy usługi realizacji transakcji na rynkach kapitałowych, w obrocie akcjami oraz instrumentami o stałym dochodzie. Firma aktywnie handluje również na parkiecie Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE).

Firma została założona w 1987 r. przez weterana Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, który służył w warunkach bojowych podczas wojny w Wietnamie i otrzymał Medal Purpurowego Serca. Jest pierwszym amerykańskim brokerem-dealerem należącym do weterana z niepełnosprawnością związaną ze służbą wojskową (SDVO).

Roberts & Ryan przeznaczyła ponad 2,5 mln USD na organizacje wspierające weteranów i ich rodziny, koncentrujące się na programach dotyczących dobrostanu, zdrowia psychicznego oraz zmiany ścieżki zawodowej.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące przewidywanego wykorzystania wpływów z oferty oraz przyszłych planów i strategii biznesowej spółki. Oświadczenia te wiążą się ze znanymi i nieznanymi ryzykami oraz niepewnością. Opierają się na bieżących oczekiwaniach i prognozach spółki dotyczących przyszłych zdarzeń, które — w ocenie spółki — mogą mieć wpływ na jej sytuację finansową, wyniki działalności, strategię biznesową i potrzeby finansowe.

Inwestorzy mogą rozpoznać takie oświadczenia po słowach i wyrażeniach takich jak „uważa”, „oczekuje”, „przewiduje”, „szacuje”, „prognozuje”, „zamierza”, „planuje”, „będzie”, „powinien”, „mógłby”, „może” lub innych podobnych sformułowaniach. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani korygowania oświadczeń dotyczących przyszłości w celu uwzględnienia późniejszych zdarzeń lub okoliczności albo zmian oczekiwań, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Choć spółka uważa, że oczekiwania wyrażone w tych oświadczeniach są uzasadnione, nie może zagwarantować, że okażą się prawidłowe. Spółka ostrzega inwestorów, że rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od wyników przewidywanych, i zachęca ich do zapoznania się z innymi czynnikami, które mogą wpłynąć na jej przyszłe wyniki, przedstawionymi w oświadczeniu rejestracyjnym spółki oraz w innych dokumentach składanych przez nią w SEC.