Globalne giełdy lekko rosną, ropa stabilna przed danymi o inflacji w USA

12 sierpnia w Londynie globalne rynki akcji lekko rosły, a ceny ropy pozostawały stabilne po impasie w rozmowach dotyczących zakończenia wojny z Iranem. Inwestorzy czekali na dane o inflacji w USA, które mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące przyszłych decyzji Rezerwy Federalnej (Fed), amerykańskiego banku centralnego.

Dane o cenach konsumpcyjnych w USA mają pokazać, jak szybko zmieniają się ceny towarów i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe. Inwestorzy będą szukać w nich wskazówek dotyczących terminu ewentualnej podwyżki stóp procentowych przez Fed.

Publikowane dane nie uwzględnią najnowszego wzrostu cen ropy, ale mimo to mogą mieć duże znaczenie dla oczekiwań przed posiedzeniem Fedu w przyszłym miesiącu. Na rynkach pieniężnych wyceniane jest obecnie około 50% prawdopodobieństwo podwyżki stóp.

Według ankiety Reutersa ceny konsumpcyjne w USA mają wzrosnąć w lipcu o 0,1%, po spadku o 0,4% w czerwcu. Roczna inflacja CPI, czyli zmiana cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym, ma zwolnić do 3,4% z 3,5% miesiąc wcześniej.

„Uważamy, że oczekiwania rynku dotyczące stóp procentowych, inflacji i warunków monetarnych wydają się obecnie napędzać rynki” – powiedział Dorian Carrell, szef zespołu ds. dochodów z wielu klas aktywów w Schroders.

„Dzisiejszy odczyt CPI powinien być dość łagodny, co przy pozostałych niezmienionych warunkach otworzyłoby drogę do utrzymania stóp przed wyborami śródterminowymi” – dodał.

Pod koniec europejskiej sesji porannej ogólnoeuropejski indeks STOXX 600 zyskiwał około 0,2%. Główne indeksy giełdowe we Frankfurcie, Paryżu i Londynie rosły od 0,1% do 0,4%.

W Azji akcje drożały o 0,9%. Najmocniej zyskiwał południowokoreański Kospi, który wzrósł o 3,7%. Akcje w Japonii i na Tajwanie rosły o prawie 1%, a producenci układów scalonych wyraźnie zyskiwali.

Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje również wskazywały na wzrosty. Kontrakty e-mini na S&P 500 zyskiwały 0,3%, a kontrakty na Nasdaq rosły o 0,7%. Notowania wspierały dobre wyniki CoreWeave, spółki oferującej usługi chmurowe związane ze sztuczną inteligencją. Firma opublikowała je po zamknięciu wtorkowej sesji, co dodatkowo wzmocniło zainteresowanie inwestorów inwestycjami związanymi ze sztuczną inteligencją.

Rozmowy w sprawie zakończenia wojny z Iranem trwają

Rynki nadal śledziły rozmowy dotyczące zakończenia wojny oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz dla żeglugi.

We wtorek Stany Zjednoczone i wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti poinformowali o oddzielnych atakach na żeglugę. W ostatnich dniach zarówno Iran, jak i USA zaostrzyły retorykę.

Mohsen Rezaei, najwyższy rangą irański przedstawiciel ds. bezpieczeństwa, powiedział we wtorek, że szlak żeglugowy przez cieśninę Ormuz pozostanie zamknięty, dopóki USA nie zaakceptują warunków Iranu dotyczących zakończenia wojny.

Mimo braku postępów między obiema stronami inwestorzy zachowują spokój.

„Od dłuższego czasu naszym podstawowym scenariuszem jest stopniowa, choć chaotyczna, deeskalacja” – powiedział Carrell ze Schroders.

„Nie oczekujemy, że ruch przez cieśninę Ormuz wróci do pełnej przepustowości. Uważamy, że ogranicza to potencjalny spadek cen ropy i utrzymuje w krótkim i średnim terminie związany z energią czynnik napędzający inflację na rynkach” – dodał.

Cena amerykańskiej ropy spadła o 0,3%, do 82,94 USD za baryłkę, a ropa Brent potaniała o 0,2%, do 89,71 USD za baryłkę. Oba gatunki zmierzały do przerwania pięciodniowej serii wzrostów. We wtorek ich ceny rozliczeniowe wzrosły o ponad 1 USD, osiągając najwyższe poziomy zamknięcia od 31 lipca. Była to kontynuacja zwyżek po poniedziałkowym skoku o około 5%.

Rynki oczekują podwyżki stóp w Japonii

Inwestorzy coraz częściej uwzględniają w cenach możliwość wcześniejszej podwyżki stóp procentowych w Japonii. Wywiera to presję na obligacje o krótszym terminie zapadalności.

Rentowność pięcioletnich japońskich obligacji skarbowych wzrosła do rekordowych 2,12%, a rentowność obligacji dwuletnich osiągnęła najwyższy poziom od 31 lat – 1,645%.

Rynek wycenia na prawie 60% prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 0,25 punktu procentowego na wrześniowym posiedzeniu Banku Japonii.

Jen lekko umocnił się do 159,12 za 1 USD, ale nadal pozostawał wyraźnie słabszy niż podczas zeszłotygodniowego maksimum na poziomie 155,20 za 1 USD. Wcześniej pojawiły się podejrzenia kilku interwencji walutowych.

Indeks dolara, który mierzy wartość amerykańskiej waluty wobec koszyka innych walut, pozostawał prawie bez zmian na poziomie 99,84. Euro i funt szterling również nie obrały wyraźnego kierunku przed publikacją danych o inflacji w USA.

Cena złota na rynku kasowym wzrosła o 1%, do 4 413 USD za uncję, a srebro na rynku kasowym podrożało o 2,5%, do 66,29 USD za uncję.