GFL Environmental ustala cenę prywatnej emisji 750 mln USD obligacji senior 5,625%

GFL Environmental Inc. (GFL) poinformowała we wtorek o ustaleniu ceny prywatnej oferty obligacji senior o łącznej wartości nominalnej 750 mln USD, z terminem zapadalności w 2031 r.

Spółka podała, że kupon obligacji wynosi 5,625%. Po uwzględnieniu cross-currency interest rate swaps, które spółka planuje zawrzeć, odpowiada to w przybliżeniu 4,5%.

GFL zamierza wykorzystać wpływy z emisji do spłaty kwot wykorzystanych na swojej odnawialnej linii kredytowej oraz na sfinansowanie powiązanych prowizji i kosztów.

Spółka dodała, że oferta ma obniżyć średni efektywny koszt finansowania oraz pozostać neutralna dla poziomu dźwigni. Jednocześnie emisja ma służyć maksymalizacji płynności.

Środki z oferty mają także pokryć część wkładu pieniężnego, koszty transakcyjne oraz wydatki związane z wcześniej zapowiedzianym przejęciem SECURE Waste Infrastructure Corp. Dodatkowo wpływy mają wspierać inne inicjatywy wzrostowe.

Przed rozpoczęciem notowań GFL Environmental rósł o 0,14% do 35,05 USD na New York Stock Exchange.