Federal Realty Investment Trust rozpoczyna prywatną ofertę obligacji za 400 mln USD

W czwartek Federal Realty Investment Trust (FRT) poinformował, że jego spółka operacyjna Federal Realty OP LP uruchomiła prywatną ofertę wymiennych obligacji senioralnych o wartości 400 mln USD, z terminem wykupu w 2031 roku.

Spółka przyznała początkowym nabywcom obligacji opcję zakupu dodatkowych papierów o wartości do 60 mln USD. Opcja będzie obowiązywać przez 13 dni, licząc od pierwszego dnia emisji obligacji włącznie.

Federal Realty Investment Trust zamierza przeznaczyć środki na pokrycie kosztów określonych transakcji typu capped call (z ograniczeniem maksymalnej wartości rozliczenia), spłatę zadłużenia oraz inne cele związane z działalnością spółki.

Do czasu wykorzystania środków spółka może zainwestować je w krótkoterminowe inwestycje przynoszące dochód. Alternatywnie wykorzysta je do tymczasowej spłaty bieżących lub przyszłych kwot pozostających do spłaty w ramach odnawialnej linii kredytowej.

W handlu przed otwarciem giełdy akcje FRT są notowane po 123,76 USD, co oznacza wzrost o 1,61 proc. na NYSE.