Enerpac Tool Group Corp. (NYSE: EPAC) poinformowała, że zawarła ostateczną umowę z SFEG Holdings, Inc., spółką portfelową Gladstone Investment Corporation, na przejęcie Specialized Fabrication Equipment Group LLC (SFE Group).
Cena zakupu ma wynieść około 472 mln USD w gotówce. Enerpac wskazuje, że ta kwota odpowiada wielokrotności 10,6x trailing-twelve-month (TTM) skorygowanego EBITDA oraz 9,5x skorygowanego EBITDA dla okresu TTM. Spółka zakłada, że synergie wynikające z przejęcia będą realizowane w ciągu trzech lat od transakcji.
SFE Group wypracowała w ujęciu trailing twelve months przychody na poziomie około 170 mln USD oraz skorygowane EBITDA na poziomie około 44 mln USD.
Enerpac liczy, że przejęcie rozszerzy jej obecność w regionach i branżach o wyższym tempie wzrostu. Spółka oczekuje też, że transakcja będzie korzystna dla skorygowanego zysku na akcję (adjusted EPS) w roku obrotowym 2027.
Integracja ma obejmować wdrożenie systemu biznesowego Enerpac, w tym Powering Enerpac Performance (PEP) oraz Enerpac Commercial Excellence (ECX). Zarząd zapowiada, że celem jest uwolnienie kluczowych synergi i dodatkowych korzyści komercyjnych oraz operacyjnych.
SFE Group prowadzi działalność z siedzibą w Houston w stanie Teksas. Firma jest globalnym dostawcą specjalistycznego sprzętu do wytwarzania konstrukcji, spawania, przenośnej obróbki skrawaniem oraz przenoszenia materiałów. SFE Group działa w ramach portfela 12 marek: Climax, B&B Sumner, Axxair, Sumner Material Lifts, TAG, Mathey Dearman, Magnatech, Bortech, Fit-Up Pro, H&S Tool, PPM oraz Calder.
W ramach finansowania Enerpac zamierza wykorzystać środki pieniężne i zaciągnięte pożyczki w ramach senior credit facility. W związku z podpisaniem umowy kredytowej spółka zwiększyła limit odnawialnej linii kredytowej z 400 mln USD do 625 mln USD. Enerpac spodziewa się, że wskaźnik net debt-to-adjusted EBITDA po domknięciu transakcji wyniesie około 2,8x.
Transakcja ma zostać zamknięta w pierwszym kwartale roku podatkowego 2027. Warunkiem są m.in. zgody regulacyjne oraz standardowe warunki domknięcia.
Enerpac zapowiedział, że dodatkowe informacje zostaną przedstawione podczas konferencyjnego calla z wynikami 8 lipca 2026 r. o godz. 7:30 CT.
▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.