Jersey Mike’s Subs sprzedał swoje akcje w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) po 23 USD za sztukę i rozpoczął handel na New York Stock Exchange (NYSE) w czwartek pod tickerem „JMKE”. Spółka pozyskała w ten sposób około 1 mld USD i wyceniła firmę na 7,3 mld USD.
W pierwszej fazie notowań akcje JMKE były wyceniane na 21 USD za sztukę, czyli poniżej ceny IPO. Do końca czwartkowego popołudnia kurs spadał o ok. 2%.
Cena IPO trafiła w środek oferowanego przedziału 21–25 USD za akcję. Oferta obejmowała 43 478 261 akcji zwykłych klasy A. Współprowadzący ofertę dostali 30-dniową opcję, która umożliwia zakup dodatkowych 6 521 739 akcji w celu pokrycia tzw. over-allotmentu (nadprzydziału akcji).
Za 2025 r. Jersey Mike’s podał łączne przychody w wysokości 724 mln USD oraz zysk netto w wysokości 55 mln USD. Sprzedaż w porównywalnych lokalizacjach wzrosła w tym czasie o 3%.
Jersey Mike’s ma ponad 3 300 lokali w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Według informacji przywoływanych w relacjach rynkowych firma jest drugą największą siecią hoagie pod względem sprzedaży — za Subway — i jednocześnie największą spółką publiczną w tej kategorii.
Spółka zamierza przeznaczyć środki z własnej części oferty — około 13,8 mln sprzedanych akcji. Jak wskazała, pieniądze mają posłużyć do spłaty długu oraz na ogólne cele korporacyjne. Pozostałe akcje sprzedawali dotychczasowi akcjonariusze, w tym Blackstone oraz Abu Dhabi Investment Authority. Oferta była ponad 10 razy nadsubskrybowana.
CEO Charlie Morrison podkreślał, że Jersey Mike’s przyciąga klientów o wyższych dochodach, co miało pomóc ochronić sieć przed szerszym spowolnieniem wydatków konsumenckich. „Widzimy powrót konsumenta” — powiedział Morrison. Dodał też, że większość wzrostu sprzedaży w tych samych lokalizacjach od początku roku była napędzana przede wszystkim wzrostem liczby transakcji.
Blackstone nabył większościowy pakiet w Jersey Mike’s za około 8 mld USD, łącznie z długiem, i po zakończeniu IPO ma kontrolować około dwóch trzecich głosów w firmie. Morrison, były dyrektor generalny Wingstop, objął stanowisko CEO w kwietniu, po tym jak założyciel Peter Cancro wycofał się z funkcji szefa i został przewodniczącym zarządu po blisko pięciu dekadach prowadzenia biznesu.
Patrząc dalej, Jersey Mike’s zidentyfikował przestrzeń do wzrostu do 15 000 lokalizacji na świecie, przy w miarę równym udziale rynków krajowych i międzynarodowych — według informacji przywoływanych w relacjach rynkowych. Jersey Mike’s oraz Peter Cancro podpisali też master franchise agreement, czyli umowę ramową franczyzy, aby rozwijać markę w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Morgan Stanley, Jefferies oraz J.P. Morgan pełniły rolę globalnych koordynatorów i wspólnych menedżerów księgi popytu (joint bookrunning managers) oferty — podała spółka.
▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.