Datadog: sprzedaż rosła w II kwartale, ale prognozy wydatków klientów słabną (ankieta BNP Paribas)

BNP Paribas podał wyniki ankiety wśród resellerów oprogramowania, w której pytano o zachowanie sprzedaży powiązanej z Datadogiem (DDOG). Większość respondentów wskazała, że w minionych trzech miesiącach sprzedaż ta rosła istotnie szybciej niż zakładano, ale jednocześnie widać słabsze prognozy po stronie przyszłych planów wydatkowych.

W ankiecie większość respondentów raportowała, że przez ostatnie 3 miesiące sprzedaż powiązana z Datadogiem utrzymywała się kilka punktów procentowych powyżej planu. Resellerzy podawali różne powody, ale najczęściej wskazywali siłę funkcjonalności produktu, integrację z innymi produktami tego samego dostawcy oraz zgodność strategiczną z firmą będącą podmiotem dominującym. Największe zainteresowanie dotyczyło monitoringu infrastruktury, APM oraz AI.

Analityk Andrew DeGasperi zwrócił jednak uwagę, że wyniki „w przyszłości” wyglądają mieszanie. Wskaźnik intencji wydatkowych klientów na następne 3 miesiące spadł z 5,4 w kwietniu do 2,0 w lipcu.

DeGasperi wskazał też, że kategoria cyberbezpieczeństwa była numerem jeden. 76% respondentów oceniło, że w drugim kwartale pojawił się tam najbardziej przyrostowy popyt. Jednocześnie mimo zachęcających sygnałów przed publikacją wyników za II kwartał, intencje wydatkowe w horyzoncie trzech miesięcy mają się pogarszać.

BNP Paribas przebadał 25 resellerów oprogramowania na świecie. 45% respondentów pochodziło z Europy. Analitycy zaznaczyli, że ze względu na strukturę geograficzną mogły wystąpić braki odpowiedzi dotyczące Datadoga, ponieważ ok. 80% jego przychodów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Mimo to, ich zdaniem, ankieta może być użyteczna kierunkowo — szczególnie że drugi kwartał wypadał mocno, spójnie z ankietą Dash z czerwca.

Analityk zauważył również, że ankieta resellerów potwierdza trend, iż Mythos firmy Anthropic (ANTHRO) napędzał wydatki na cyberbezpieczeństwo w drugim kwartale.

Anthropic poinformował, że jego zaawansowany model AI Mythos (w wersji Mythos Preview) potrafi wykrywać słabości w systemach. Spółka podała, że model już znalazł tysiące podatności o wysokim nasileniu, w tym takie, które występują we wszystkich głównych systemach operacyjnych i w przeglądarkach internetowych.

DeGasperi podkreślił, że przez ostatnie trzy miesiące cyberbezpieczeństwo było priorytetem, co zgadza się z wcześniejszą ankietą z kwietnia. W czołowej czwórce znalazły się też uczenie maszynowe/AI, analityka BI oraz narzędzia do hurtowni danych. Wydatki na Gen AI uplasowały się dopiero na szóstej pozycji.

Najmniejszy przyrostowy popyt w C2Q (w skrócie używanym w raporcie oznaczającym drugi kwartał) miały według ankiety obszary łącznej komunikacji, zaopatrzenia oraz CRM. Łączny wynik dla wydatków IT względem planu w ostatnich 3 miesiącach spadł do 2,0 z 4,2 w kwietniu.

W przyszłości, mimo że C2Q było bardzo mocne, resellerzy zdają się oczekiwać, że cyberbezpieczeństwo w kolejnych 3 miesiącach będzie tracić do innych kategorii. Może to oznaczać, że popyt był bardziej skoncentrowany w okresie od kwietnia do czerwca.