Churchill Capital Corp XIII ustaliła cenę IPO na 360 mln USD

Churchill Capital Corp XIII ogłosiła cenę zwiększonej oferty publicznej (IPO). Spółka sprzeda 36 000 000 jednostek po 10,00 USD za każdą jednostkę.

Jednostki będą notowane na Nasdaq Global Market (Nasdaq) od dziś pod symbolem „XIIIU”.

Każda jednostka składa się z jednej akcji zwykłej klasy A spółki oraz jednej dziesiątej (1/10) zbywalnego warrantu podlegającego wykupowi. Każdy pełny warrant daje uprawnienie do zakupu jednej akcji zwykłej klasy A spółki po cenie realizacji (exercise price) 11,50 USD za akcję.

Gdy papiery w ramach jednostek rozpoczną odrębne notowania, spółka oczekuje, że akcje zwykłe klasy A oraz warranty będą notowane na Nasdaq odpowiednio pod symbolami „XIII” i „XIIIW”. Oferta ma zostać domknięta 3 sierpnia 2026 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków domknięcia.

Churchill Capital Corp XIII została założona przez Michaela Kleina, który jest również założycielem i managing partnerem M. Klein and Company, LLC. Spółka została utworzona w celu przeprowadzenia połączenia biznesowego, w tym m.in. fuzji, połączenia przez przejęcie, wymiany udziałów, nabycia aktywów, zakupu akcji lub podobnej transakcji z jednym lub większą liczbą podmiotów. Spółka może poszukiwać celu w dowolnej branży lub sektorze.

Citigroup pełni rolę jedynego menedżera księgi popytu dla oferty. Spółka przyznała oferującemu (underwriter) opcję na okres 45 dni, pozwalającą na dokupienie do 5 400 000 dodatkowych jednostek po cenie IPO w celu pokrycia ewentualnych nadsubskrypcji (over-allotments).

Oferta jest realizowana wyłącznie na podstawie prospektu. Jego kopie można uzyskać od Citigroup: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (tel. 800-831-9146), lub poprzez stronę internetową amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) www.sec.gov.

Oświadczenie rejestracyjne dotyczące tych papierów wartościowych zostało uznane za skuteczne przez SEC. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty zakupu, a także nie oznacza sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub dopuszczeniem do obrotu na mocy przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danym stanie lub jurysdykcji.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia stanowiące „oświadczenia dotyczące przyszłości”, w tym w odniesieniu do planowanego IPO oraz przewidywanego wykorzystania środków netto. Nie można zagwarantować, że oferta opisana powyżej zostanie zrealizowana na warunkach przedstawionych w tej informacji, ani że zostanie w ogóle zrealizowana, ani że środki netto z oferty zostaną wykorzystane zgodnie z deklaracją. Oświadczenia dotyczące przyszłości podlegają wielu warunkom, z których część jest poza kontrolą spółki, w tym warunkom określonym w części „Risk Factors” w oświadczeniu rejestracyjnym spółki oraz w wstępnym prospekcie dotyczącym oferty spółki złożonym do SEC. Kopie są dostępne na stronie internetowej SEC, www.sec.gov. Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do aktualizowania tych oświadczeń w związku z dokonaniem zmian lub korekt po dacie niniejszej publikacji, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.