Cardinal Health kupi część biznesu AdaptHealth związaną z diabetologią i Strive Medical za ok. 360 mln USD

Cardinal Health, Inc. (CAH) ogłosił w poniedziałek wieczorem zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia jednostki Diabetes Health w AdaptHealth Corp. (AHCO). Spółka ma także kupić Strive Medical, działającego na wielu specjalizacjach dostawcę sprzętu medycznego z naciskiem na urologię.

Łączna cena transakcji ma wynieść około 360 mln USD w gotówce, przy czym będzie podlegać korektom kapitału pracującego.

Firma zapowiada, że oba przejęcia powinny zwiększać zyski na akcję w ujęciu non-GAAP w pierwszych 12 miesiącach po zamknięciu transakcji. Operacje są uzależnione od spełnienia typowych warunków zamknięcia, w tym uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych.

Cardinal Health podkreśla, że dwa uzupełniające (tzw. tuck-in) przejęcia mają przyspieszyć realizację strategii wzrostu w obszarze at-Home Solutions. Spółka chce też rozszerzyć działalność w zakresie opieki domowej.

Jednostka Diabetes Health w AdaptHealth, dostawca rozwiązań medycznych świadczonych w domu, nastawionych na pacjenta, obsługuje ponad 225 000 osób rocznie. Jednostka działa głównie w scentralizowanym modelu wysyłkowym, bezpośrednio do pacjenta, aby dostarczać m.in. urządzenia typu continuous glucose monitors (ciągłe monitory glukozy) wspierające bieżące leczenie cukrzycy.

Ponadto Strive Medical, spółka portfelowa NMS Capital, obsługuje ponad 20 000 osób rocznie. Firma dostarcza domowe zaopatrzenie medyczne, specjalizując się w urologii, opiece nad ranami, sprzęcie stomijnym oraz produktach do inkontynencji.

Cardinal Health wskazuje, że obie umowy wzmacniają strukturę zbudowaną w ramach jej ostatniego przejęcia Advanced Diabetes Supply.

Jason Hollar, dyrektor generalny Cardinal Health, powiedział: „Te strategiczne transakcje rozwijają synergie, które powstały dzięki naszym ostatnim inwestycjom w opiekę domową. Jako naturalne rozszerzenie strategii wzrostu at-Home Solutions zwiększają nasze ogólnozakładowe możliwości i obecność w ważnych obszarach terapeutycznych, takich jak leczenie cukrzycy i urologia, co dalej umacnia naszą pozycję w bardzo dynamicznej branży”.

Przy transakcjach doradcą finansowym Cardinal Health było J.P. Morgan Securities LLC.

W handlu poza sesją (overnight) akcje Cardinal Health rosły o około 0,64% do 227,19 USD, po tym jak w poniedziałek w regularnym handlu kurs spadł o 1,21%. W handlu po godzinach (after-hours) akcje AdaptHealth spadły o 0,73% do 10,90 USD, po wcześniejszym zakończeniu dnia ze wzrostem o 0,18%.