Cadillac Mines rozpoczyna ofertę publiczną i roadshow

Cadillac Mines Corporation ogłosiła rozpoczęcie wcześniej zapowiedzianej wstępnej oferty publicznej (Offering) akcji zwykłych oraz specjalnych akcji typu flow-through. Spółka rozpoczęła także roadshow po złożeniu zmienionego i uzupełnionego wstępnego prospektu bazowego PREP (Amended and Restated Preliminary Prospectus) w kanadyjskich organach regulacyjnych we wszystkich prowincjach i terytoriach Kanady.

Oferta obejmuje oczekiwane 50 228 000 oferowanych akcji po 6,90 CAD za jedną akcję zwykłą oraz oferowanych akcji specjalnych typu flow-through po 9,52 CAD za jedną akcję. Oferta składa się z:

• oferty z własnych (treasury) akcji spółki: 25 148 000 oferowanych akcji, z wpływami brutto ok. 190 mln CAD dla Cadillac Mines,
• oferty wtórnej ze strony wybranych akcjonariuszy spółki: 25 080 000 oferowanych akcji, z wpływami brutto ok. 173 mln CAD dla sprzedających akcjonariuszy.

Spółka i/lub sprzedający akcjonariusze przyznały subemitentom (underwriterom) opcję nadwyżkową (over-allotment option) pozwalającą nabyć do dodatkowych 7 534 200 akcji zwykłych po cenie 6,90 CAD. Opcja może być realizowana w całości lub częściowo w dowolnym momencie w okresie 30 dni od daty zamknięcia oferty. Jeśli opcja nadwyżkowa zostanie zrealizowana w pełni, łączne wpływy brutto z oferty dla spółki i sprzedających akcjonariuszy wyniosą około 415 mln CAD.

Spółka oczekuje równoległego przeprowadzenia prywatnej oferty z własnych (treasury) akcji (the “Agnico Private Placement”) w liczbie 8 696 000 akcji zwykłych do Agnico Eagle Mines Limited, z wpływami brutto ok. 60 mln CAD. W związku z Agnico Private Placement nie ma być wypłacana prowizja ani inne opłaty na rzecz subemitentów ani żadnych innych subemitentów lub agentów.

Cadillac Mines zmieniła ostatnio nazwę z Gold Candle Ltd. na Cadillac Mines Corporation, aby lepiej odzwierciedlić rosnącą obecność wzdłuż Cadillac-Larder Lake Break. Spółka uruchomiła też nową firmową stronę internetową pod adresem www.cadillacmines.com, na której publikuje zaktualizowane informacje o spółce, jej projektach i rozwoju korporacyjnym.

Oferta zostanie zrealizowana przez konsorcjum subemitentów prowadzonych przez BMO Capital Markets, National Bank of Canada Capital Markets oraz Stifel Canada jako współprowadzących (co-lead underwriters) i wspólnych dystrybutorów księgi popytu (joint bookrunners), a także Scotiabank, Barclays Capital Canada, CIBC Capital Markets, Desjardins Securities Inc. oraz Ventum Financial Corp jako współmenedżerów (co-managers).

Goodmans LLP działa jako kanadyjski doradca prawny dla Cadillac Mines, a Stikeman Elliott LLP jako kanadyjski doradca prawny dla subemitentów. Dorsey & Whitney, LLP działa jako doradca prawny w USA dla Cadillac Mines, a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP jako doradca prawny w USA dla subemitentów.

Zmieniony i uzupełniony wstępny prospekt bazowy zawiera istotne informacje dotyczące spółki, oferowanych akcji oraz oferty i pozostaje przedmiotem zmian oraz uzupełnień. Kopie zmienionego i uzupełnionego wstępnego prospektu oraz wszelkich zmian będą dostępne na SEDAR+ pod adresem www.sedarplus.com. Elektroniczną lub papierową kopię zmienionego i uzupełnionego wstępnego prospektu oraz wszelkich zmian można otrzymać bez opłat, m.in. za pośrednictwem BMO Capital Markets: wysyłkowo na adres BMO Capital Markets, Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, telefonicznie pod numerem 905-791-3151, wewn. 4312, albo e-mailem na adres torbramwarehouse@datagroup.ca; a także za pośrednictwem National Bank of Canada Capital Markets: na adres 130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto, Ontario, M5X 1J9, telefonicznie pod numerem 416-869-8414 albo e-mailem na adres NBF-Syndication@bnc.ca; lub za pośrednictwem Stifel Canada: na adres 161 Bay Street, Suite 3800, Toronto, Ontario, M5J 2S1, telefonicznie pod numerem 416-367-8600 albo e-mailem na adres syndprospectus@stifel.com.

Zmieniony i uzupełniony wstępny prospekt nie stał się jeszcze ostateczny do celów dystrybucji papierów wartościowych publicznie. Żaden organ regulacyjny ds. papierów wartościowych nie zatwierdził ani nie odrzucił treści niniejszej informacji prasowej. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani nie jest wezwaniem do składania oferty kupna, ani też nie przewiduje jakiejkolwiek sprzedaży ani przyjęcia oferty kupna tych papierów wartościowych w żadnej prowincji ani terytorium Kanady przed uzyskaniem od organu regulacyjnego w danej prowincji lub na danym terytorium decyzji o otrzymaniu zezwolenia na ostateczny prospekt bazowy PREP lub innej odpowiedniej autoryzacji.

Papiery wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy Securities Act z 1933 r., ze zmianami (the “U.S. Securities Act”), ani na podstawie jakichkolwiek przepisów stanowowych dotyczących papierów wartościowych. W związku z tym papiery wartościowe mogą być oferowane lub sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych wyłącznie wtedy, gdy zostaną zarejestrowane zgodnie z U.S. Securities Act oraz właściwymi przepisami stanowowymi lub na podstawie zwolnień od wymogów rejestracji w ramach U.S. Securities Act oraz właściwych przepisów stanowych. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani nie jest wezwaniem do składania oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych Cadillac Mines w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, takie wezwanie lub taka sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.

Akcje zwykłe spółki zostały warunkowo zaakceptowane do notowań na Toronto Stock Exchange (TSX) pod symbolem „CADY”. Notowania są uzależnione od spełnienia przez spółkę wszystkich wymogów notowań TSX najpóźniej do 15 października 2026, w tym dystrybucji oferowanych akcji do co najmniej minimalnej liczby publicznych akcjonariuszy. Zakończenie oferty jest uzależnione od zatwierdzenia akcji zwykłych do notowań na TSX.

Cadillac Mines Corporation to kanadyjska spółka zajmująca się poszukiwaniami minerałów, rozwijająca rosnące portfolio projektów złota oraz surowców krytycznych wzdłuż Cadillac-Larder Lake Break w Ontario i Québec. Spółka, której bazą jest historyczna kopalnia Kerr-Addison, koncentruje się na zwiększaniu bazy zasobów złota, rozwijaniu złoża niklu Geminid oraz na uwalnianiu szerszego potencjału obszaru o skali dystryktu (district-scale) w Abitibi. Dzięki konsekwentnym pracom poszukiwawczym, doskonałości technicznej oraz odpowiedzialnemu rozwojowi Cadillac Mines dąży do tworzenia trwałej wartości dla akcjonariuszy, społeczności oraz innych interesariuszy. Więcej informacji o spółce można znaleźć na stronie www.cadillacmines.com.

Oświadczenia przyszłościowe

Niniejsza informacja prasowa może zawierać informacje mające charakter przyszłościowy w rozumieniu właściwych przepisów prawa o papierach wartościowych. Stwierdzenia zawierające informacje przyszłościowe nie są historycznymi faktami, lecz odzwierciedlają oczekiwania, szacunki i prognozy kierownictwa dotyczące przyszłych zdarzeń lub okoliczności. Informacje przyszłościowe opierają się z konieczności na wielu opiniach, szacunkach i założeniach, które spółka uznaje za odpowiednie i uzasadnione według stanu na datę publikacji niniejszego komunikatu, ale które podlegają znanym i nieznanym ryzykom, niepewnościom, założeniom oraz innym czynnikom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki istotnie różnią się od tych wyrażonych lub sugerowanych przez takie informacje przyszłościowe. Takie ryzyka i niepewności obejmują między innymi brak realizacji oferty oraz czynniki omówione w sekcji „Risk Factors” w zmienionym i uzupełnionym wstępnym prospekcie. Cadillac Mines nie podejmuje żadnego obowiązku publicznego aktualizowania ani przeglądu jakichkolwiek informacji przyszłościowych, niezależnie od tego, czy wynika to z nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy z innych powodów, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wymaganych przez właściwe przepisy prawa o papierach wartościowych.