Bloom Energy może nadal korzystać na inwestycjach w AI

Wyścig inwestycji w sztuczną inteligencję przyspieszył w sezonie publikacji wyników za drugi kwartał. Microsoft, Amazon, Alphabet i Meta przeznaczyły łącznie około 170 mld USD na inwestycje kapitałowe, czyli wydatki na rozwój infrastruktury i zakup majątku trwałego.

Microsoft odnotował 41 mld USD takich wydatków. Alphabet przeznaczył 44,9 mld USD i podniósł całoroczną prognozę inwestycji. Meta wydała 31,1 mld USD, utrzymując swoje dotychczasowe prognozy. Najwięcej zainwestował Amazon, który przeznaczył 54,2 mld USD na zakup nieruchomości oraz wyposażenia.

Wydatki zaczynają przynosić efekty, co ogranicza wcześniejszy sceptycyzm wobec inwestycji w AI. Microsoft zwiększa przychody z rozwiązań AI dla przedsiębiorstw. Amazon i Alphabet korzystają z przyspieszającego popytu na usługi chmurowe. Z kolei rozwijana przez Meta działalność reklamowa wspierana przez AI pomaga finansować rozbudowę infrastruktury.

Gwałtowny wzrost wydatków zwiększa popyt w całym łańcuchu dostaw infrastruktury AI. Korzysta na tym między innymi Bloom Energy (BE), ponieważ centra danych coraz częściej potrzebują dodatkowych źródeł energii dostępnych w krótkim terminie.

Bloom Energy odnotowała rekordowe wyniki. Przychody kwartalne wyniosły 1,07 mld USD, po raz pierwszy przekraczając poziom 1 mld USD. Oznacza to wzrost o 166% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Wynik był wyraźnie lepszy od oczekiwań konsensusu.

Wzrost napędza rosnący popyt na systemy ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem. Duzi amerykańscy dostawcy usług chmurowych oraz operatorzy centrów danych obsługujących sztuczną inteligencję szukają dzięki nim niezawodnych źródeł energii zainstalowanych bezpośrednio na miejscu.

Bloom Energy ma także dołączyć do indeksu S&P 500 podczas najbliższego kwartalnego przeglądu jego składu, który odbędzie się w okolicach końca września. Może to pozytywnie wpłynąć na notowania spółki w krótkim terminie, ponieważ fundusze indeksowe dostosują swoje portfele do zmian w składzie indeksu.

Akcje Bloom Energy mają ocenę Zacks Rank nr 1 („zdecydowanie kupuj”). Prognozy dotyczące zysku na akcję pozostają na wzrostowej ścieżce we wszystkich analizowanych okresach.

Inwestorzy mają setki miliardów powodów, by nadal pozytywnie oceniać rozwój infrastruktury AI, szczególnie w przypadku spółek takich jak Bloom Energy, które mogą znacząco skorzystać na rosnącym zapotrzebowaniu na energię.