AMR Resources Acquisition Corp ustala cenę IPO na 250 mln USD; start notowań 17 lipca 2026

AMR Resources Acquisition Corp poinformowała o ustaleniu ceny swojej oferty publicznej (IPO).

Oferta obejmuje 25 000 000 jednostek po 10,00 USD za każdą jednostkę. Jednostki będą notowane w segmencie Global Market na The Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq”) i rozpoczną handel 17 lipca 2026 pod symbolem AMACU.

Każda jednostka składa się z jednej akcji zwykłej klasy A oraz połowy jednego warrantu podlegającego wykupowi (redeemable warrant). Każdy pełny warrant uprawnia jego posiadacza do zakupu jednej akcji zwykłej klasy A po cenie 11,50 USD za akcję, z zastrzeżeniem określonych korekt.

Nie będą wydawane ułamkowe warranty przy rozdzieleniu jednostek, a do obrotu będą dopuszczane wyłącznie pełne warranty.

Kwota równoważna 10,00 USD za jednostkę zostanie zdeponowana na rachunku powierniczym (trust account) po zakończeniu oferty. Gdy papiery wartościowe tworzące jednostki rozpoczną odrębny handel, akcje zwykłe klasy A oraz warranty są spodziewane do notowania na Nasdaq odpowiednio pod symbolami AMAC i AMACW.

Oferta ma zostać domknięta 20 lipca 2026, z zastrzeżeniem standardowych warunków zakończenia.

Spółka przyznała oferującym opcję na 45 dni, zgodnie z którą mogą oni dokupić do 3 750 000 dodatkowych jednostek po cenie emisyjnej z IPO, aby pokryć ewentualne nadsubskrypcje (over-allotments).

BTIG, LLC pełni rolę jedynego menedżera księgi popytu (sole book-running manager) dla tej oferty.

Winston Taylor LLP działa jako doradca prawny spółki, a Loeb & Loeb LLP — jako doradca prawny BTIG, LLC.

Oświadczenie rejestracyjne dotyczące papierów wartościowych zostało złożone do U.S. Securities and Exchange Commission („SEC”) i stało się skuteczne 16 lipca 2026. Oferta jest prowadzona wyłącznie na podstawie prospektu. Po jego udostępnieniu kopie prospektu będzie można uzyskać od BTIG, LLC, adres: Attention: 65 East 55th Street, New York, New York 10022, lub e-mailem: ProspectusDelivery@btig.com, albo poprzez stronę internetową SEC: www.sec.gov.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani nie jest wezwaniem do złożenia oferty kupna. Nie może też dochodzić do sprzedaży tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, wezwanie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem, przed rejestracją lub dopuszczeniem tych papierów do obrotu na mocy przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danym stanie lub jurysdykcji.

O AMR Resources Acquisition Corp

Spółka jest tzw. blank check company, zarejestrowaną jako exempted company na podstawie prawa Kajmanów. Jej celem będzie przeprowadzenie połączenia (merger), wymiany akcji (share exchange), nabycia aktywów (asset acquisition), nabycia udziałów (share purchase), reorganizacji lub podobnej transakcji biznesowej z jednym lub większą liczbą przedsiębiorstw albo podmiotów.

Chociaż spółka może poszukiwać okazji inwestycyjnych w dowolnej branży, sektorze, dziedzinie lub lokalizacji geograficznej, zamierza koncentrować się na sektorach uzupełniających zaplecze i sieć zespołu zarządzającego oraz rady dyrektorów, wykorzystując zdolności tych organów do identyfikacji i nabycia przedsiębiorstwa, ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor zasobów mineralnych. AMR Resources Sponsors LLC jest sponsorem spółki.

Oświadczenia dotyczące przyszłości (Forward-Looking Statements)

Niniejsza informacja prasowa zawiera „oświadczenia dotyczące przyszłości”, w tym w zakresie IPO spółki oraz poszukiwania początkowej transakcji biznesowej. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią faktów historycznych.

Tego typu oświadczenia podlegają ryzykom i niepewnościom, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą różnić się od przewidywań przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Spółka wyraźnie zastrzega brak obowiązku ani zobowiązania do publicznego udostępniania jakichkolwiek aktualizacji lub poprawek do oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie w celu odzwierciedlenia jakiejkolwiek zmiany oczekiwań spółki w tym zakresie lub jakiejkolwiek zmiany zdarzeń, warunków albo okoliczności, na podstawie których oparto dane stwierdzenia.

Nie można zagwarantować, że przedstawiona oferta zostanie zrealizowana na warunkach opisanych powyżej lub w ogóle. Oświadczenia dotyczące przyszłości podlegają licznym warunkom, w tym takim, które są poza kontrolą spółki, między innymi wskazanym w sekcji „Risk Factors” (Czynniki ryzyka) oświadczenia rejestracyjnego oraz powiązanego wstępnego prospektu złożonego w związku z IPO w SEC. Kopie dokumentów są dostępne na stronie internetowej SEC: www.sec.gov.