AMR Resources Acquisition Corp zamyka IPO o wartości 260 mln USD (częściowe skorzystanie z opcji nadprzydziału)

AMR Resources Acquisition Corp (Nasdaq: AMACU) poinformowała o zamknięciu początkowej oferty publicznej (IPO). Spółka zamknęła IPO 26 000 000 jednostek po 10,00 USD za jednostkę, w tym wyemitowała 1 000 000 jednostek w wyniku częściowego skorzystania przez underwritera z opcji nadprzydziału. Łączne wpływy brutto z oferty wyniosły 260 mln USD przed potrąceniem prowizji dla underwriterów (underwriting discounts) oraz szacowanych kosztów oferty.

Jednostki rozpoczęły obrót w segmencie Global Market na Nasdaq (The Nasdaq Stock Market LLC) pod symbolem „AMACU” 17 lipca 2026 r.

Każda jednostka składa się z jednej zwykłej akcji zwykłej klasy A oraz połowy jednej zbywalnej warrantu (redeemable warrant). Każdy pełny warrant uprawnia jego posiadacza do zakupu jednej zwykłej akcji zwykłej klasy A spółki po cenie 11,50 USD za akcję. Po rozdzieleniu jednostek nie zostaną wyemitowane ułamkowe warranty, a w obrocie będą znajdować się wyłącznie pełne warranty. Gdy papiery wartościowe wchodzące w skład jednostek rozpoczną osobny obrót, zwykłe akcje zwykłej klasy A oraz warranty są oczekiwane do notowania na Nasdaq odpowiednio pod symbolami „AMAC” i „AMACW”.

Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty oraz równoczesne prywatne placementy jednostek na przeprowadzenie pierwszego połączenia biznesowego.

W ofercie BTIG, LLC pełniła funkcję jedynego book-runnera (sole book-running manager).

Oświadczenie rejestracyjne dotyczące papierów wartościowych zostało złożone w U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) i stało się skuteczne 16 lipca 2026 r. Oferta została przeprowadzona wyłącznie na podstawie prospektu. Kopie prospektu można było otrzymać od BTIG, LLC, Attn: Capital Markets, 65 East 55th Street, New York, New York 10022, lub drogą mailową na adres ProspectusDelivery@btig.com, a także z witryny internetowej SEC: www.sec.gov.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty kupna, ani też nie może dochodzić do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub uzyskaniem dopuszczenia na podstawie przepisów prawa o papierach wartościowych właściwych dla danej jurysdykcji.

O AMR Resources Acquisition Corp

Spółka jest spółką typu „blank check company”, utworzoną jako spółka zwolniona (exempted company) na mocy prawa Kajmanów. Jej celem jest przeprowadzenie połączenia, wymiany akcji, nabycia aktywów, zakupu akcji, reorganizacji lub podobnej transakcji biznesowej z jednym lub większą liczbą przedsiębiorstw albo podmiotów. Chociaż spółka może starać się o możliwość nabycia w dowolnej branży, sektorze, dziale gospodarki lub w dowolnej lokalizacji geograficznej, zamierza koncentrować się na branżach uzupełniających profil zespołu zarządzającego i rady dyrektorów oraz ich sieci powiązań, a także wykorzystać zdolność zespołu zarządzającego i rady dyrektorów do identyfikacji i nabycia przedsiębiorstwa, koncentrując się na sektorze zasobów mineralnych. AMR Resources Sponsors LLC jest sponsorem spółki.

Prognozy i oświadczenia odnoszące się do przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera prognozy i oświadczenia odnoszące się do przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, w tym w odniesieniu do planowanego wykorzystania wpływów netto oraz poszukiwania przez spółkę pierwszego połączenia biznesowego. Prognozy i oświadczenia odnoszące się do przyszłości to oświadczenia, które nie stanowią faktów historycznych. Takie prognozy i oświadczenia podlegają ryzykom i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą różnić się od prognozowanych. Spółka wyraźnie zastrzega, że nie ma obowiązku ani nie podejmuje się opublikowania publicznych aktualizacji ani korekt jakichkolwiek prognoz i oświadczeń odnoszących się do przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie, aby odzwierciedlić jakąkolwiek zmianę oczekiwań spółki w tym zakresie lub jakąkolwiek zmianę zdarzeń, warunków bądź okoliczności, na których opiera się jakiekolwiek stwierdzenie. Nie można zapewnić, że wpływy netto z oferty zostaną wykorzystane w sposób wskazany. Prognozy i oświadczenia odnoszące się do przyszłości podlegają licznym warunkom, z których wiele pozostaje poza kontrolą spółki, w tym warunkom określonym w sekcji „Risk Factors” (Czynniki ryzyka) w oświadczeniu rejestracyjnym oraz w powiązanym prospekcie złożonym w związku z IPO do SEC. Kopie są dostępne na stronie internetowej SEC: www.sec.gov.