Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM, TSX: AEM) ogłosiła, że zawarła umowę subskrypcyjną z Cadillac Mines Corporation. Na jej mocy Agnico Eagle zgodziła się nabyć 8 696 000 akcji zwykłych Cadillac po cenie 6,90 CAD za jedną akcję.
Łączna wartość transakcji ma wynieść 60 002 400,00 CAD. Nabycie w ramach prywatnej oferty (Private Placement) będzie uzależnione od spełnienia określonych warunków domknięcia, w tym od przeprowadzenia przez Cadillac pierwszej publicznej oferty akcji zwykłych (IPO) na podstawie ostatecznego prospektu bazowego typu „long form base PREP” z 23 lipca 2026 r.
Spółka oczekuje, że Private Placement zostanie domknięta na lub około 5 sierpnia 2026 r.
Przed zawarciem umowy subskrypcyjnej Agnico Eagle posiadała 22 821 028 akcji zwykłych Cadillac, co stanowiło około 9,70% liczby akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie (na zasadzie bez rozwodnienia). Po domknięciu Private Placement Agnico Eagle ma posiadać 31 517 028 akcji zwykłych, co stanowi około 11,09% liczby akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie (również na zasadzie bez rozwodnienia) po uwzględnieniu IPO (przy założeniu emisji wszystkich akcji zwykłych kwalifikujących się w ramach tej oferty) oraz wszystkich innych emisji papierów wartościowych zrealizowanych przez Cadillac równolegle z Private Placement.
Na podstawie umowy subskrypcyjnej z 25 lipca 2023 r. zawartej między Agnico Eagle a Cadillac, Agnico Eagle przysługują określone uprawnienia, w tym prawo do uczestniczenia w finansowaniach kapitałowych w celu utrzymania proporcjonalnego udziału (pro rata) w Cadillac w momencie takiego finansowania.
Po domknięciu IPO Agnico Eagle zawrze umowę o tzw. lock-up (zablokowaniu akcji) na rzecz subemitentów (underwriterów) IPO. Zgodnie z nią spółka zobowiąże się, że bez uprzedniej pisemnej zgody underwriterów nie będzie: (a) oferować, sprzedawać, ustanawiać zastawu ani w inny sposób zbywać żadnych akcji zwykłych ani żadnych papierów wartościowych podlegających konwersji lub uprawniających do objęcia bądź wymiany na akcje zwykłe (łącznie „Locked-Up Securities”); (b) dokonywać krótkiej sprzedaży, prowadzić hedgingu ani zawierać transakcji swap lub innych porozumień, które w całości lub w części przenoszą na inny podmiot skutki ekonomiczne wynikające z posiadania Locked-Up Securities; ani (c) zgadzać się na dokonanie któregokolwiek z powyższych działań lub publicznie ogłaszać zamiaru ich podjęcia. Zobowiązania będą obowiązywać przez 180 dni od dnia domknięcia IPO, z zastrzeżeniem ograniczonych wyjątków.
Agnico Eagle nabywa akcje w ramach swojej strategii budowania strategicznych pozycji w perspektywicznych projektach o wysokim potencjale geologicznym. W zależności od warunków rynkowych, priorytetów strategicznych oraz innych czynników Agnico Eagle może od czasu do czasu nabywać dodatkowe akcje zwykłe lub inne papiery wartościowe Cadillac albo zbywać część lub całość posiadanych w danym momencie akcji i innych papierów wartościowych Cadillac.
Raport wczesnego ostrzegania (early warning report) zostanie złożony przez Agnico Eagle zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o papierach wartościowych. Aby otrzymać kopię raportu, należy skontaktować się z działem relacji inwestorskich.
Agnico Eagle Mines Limited 145 King Street East, Suite 400 Toronto, Ontario M5C 2Y7 Telefon: 416-947-1212 E-mail: investor.relations@agnicoeagle.com
Siedziba główna Agnico Eagle mieści się przy 145 King Street East, Suite 400, Toronto, Ontario M5C 2Y7. Siedziba główna Cadillac znajduje się przy 123 Front Street West, Suite 905, Toronto, Ontario M5J 2M2.
O Agnico Eagle
Spółka z siedzibą w Kanadzie i zarządzana przez Kanadyjczyków, Agnico Eagle jest największą firmą wydobywczą w Kanadzie oraz drugim co do wielkości producentem złota na świecie, prowadząc działalność w Kanadzie, Australii, Finlandii i Meksyku. Agnico Eagle rozwija portfel wysokiej jakości projektów rozwojowych w tych regionach, aby wspierać zrównoważony wzrost w nadchodzącej dekadzie. Agnico Eagle jest partnerem pierwszego wyboru w branży wydobywczej, rozpoznawanym na całym świecie za wiodące praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firma została założona w 1957 r. i konsekwentnie tworzy wartość dla swoich akcjonariuszy, wypowiadając dywidendę pieniężną co roku od 1983 r.
▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.