United Community Banks finalizuje sprzedaż działalności Navitas za 2 mld USD

United Community Banks, Inc. (NYSE: UCB) poinformował 1 września 2026 roku o zakończeniu wcześniej zapowiedzianej sprzedaży działalności związanej z finansowaniem sprzętu. W jej skład wchodzą Navitas Credit Corp. i NLFC Reinsurance Corp., działające łącznie jako Navitas. Nabywcą są fundusze zarządzane przez Wafra Inc., działające za pośrednictwem Navitas TopCo LLC. Wartość transakcji wyniosła około 2,0 mld USD w gotówce.

Sprzedaż oznacza atrakcyjną monetyzację działalności związanej z finansowaniem sprzętu i odzwierciedla premię w wysokości 7% względem wartości nominalnej portfela kredytów Navitas. Transakcja wzmacnia koncentrację United na podstawowej działalności bankowej opartej na relacjach z klientami w południowo-wschodnich stanach USA, a jednocześnie poprawia płynność i wzmacnia pozycję kapitałową banku.

„Cieszymy się z zakończenia sprzedaży Navitas na rzecz Wafra” — powiedział Lynn Harton, prezes i dyrektor generalny United. „W ciągu ostatnich ośmiu lat Navitas była ważnym źródłem wzrostu i stóp zwrotu dla United. Jesteśmy przekonani, że Wafra ma odpowiednią pozycję, aby wspierać dalszy sukces Navitas. Transakcja pozwala nam skupić się na naszych głównych rynkach w południowo-wschodniej części USA, uprościć model biznesowy i dodatkowo ograniczyć profil ryzyka”.

BofA Securities pełnił funkcję wyłącznego doradcy finansowego United, a kancelaria Squire Patton Boggs (US) LLP była doradcą prawnym spółki. Doradcami prawnymi Wafra były kancelarie Sidley Austin LLP, Chapman and Cutler LLP oraz Clifford Chance LLP.

Cena zakupu w wysokości około 2,0 mld USD jest wartością wstępną ustaloną na podstawie danych finansowych z 28 sierpnia 2026 roku. Ostateczna cena zakupu zostanie ustalona po uwzględnieniu korekt związanych z zamknięciem transakcji.

United Community Banks, Inc. jest holdingiem finansowym dla United Community — amerykańskiej instytucji finansowej znajdującej się w pierwszej setce takich instytucji w USA, której celem jest wzmacnianie lokalnych społeczności oraz poprawa sytuacji finansowej i dobrostanu klientów.

United Community oferuje pełen zakres usług bankowych, hipotecznych i związanych z zarządzaniem majątkiem. Na 30 czerwca 2026 roku United Community Banks, Inc. miał 29,1 mld USD aktywów i prowadził 200 placówek w stanach Alabama, Floryda, Georgia, Karolina Północna, Karolina Południowa i Tennessee. United Community zarządza również cieszącą się uznaniem w całym kraju działalnością kredytową SBA, dzięki której obsługuje firmy w całych Stanach Zjednoczonych.

United Community jest bankiem z największą liczbą wyróżnień w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych w kategorii satysfakcji klientów z bankowości detalicznej w rankingu J.D. Power. Bank otrzymał więcej nagród niż jakakolwiek inna instytucja w regionie, w tym wyróżnienia w 12 z ostatnich 17 lat. Przez dziewięć kolejnych lat American Banker uznawał United Community za jeden z „Najlepszych banków, w których warto pracować”.

W bankowości komercyjnej United Community otrzymał kilka nagród Greenwich Best Bank 2026 za bankowość dla małych firm. Forbes wielokrotnie umieszczał United Community w zestawieniach najlepszych banków na świecie i w USA.

Wafra Inc. jest globalnym zarządzającym inwestycjami alternatywnymi. Ma około 30 mld USD aktywów pod zarządzaniem w różnych klasach aktywów alternatywnych, w tym w strategicznych partnerstwach, aktywach rzeczowych i infrastrukturze oraz nieruchomościach. Dzięki oferowaniu elastycznych rozwiązań kapitałowych zwiększających wartość oraz koncentracji na długoterminowej współpracy Wafra nawiązuje relacje i współpracuje z właścicielami wysokiej jakości aktywów, spółkami oraz zespołami zarządzającymi. Siedziba Wafra znajduje się w Nowym Jorku, a dodatkowe biura działają w Londynie i na Bermudach.

Ostrzeżenie dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać „stwierdzenia odnoszące się do przyszłości” w rozumieniu art. 27A ustawy Securities Act z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, art. 21E ustawy Securities Exchange Act z 1934 roku, z późniejszymi zmianami, oraz ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie są stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych ani bieżących i nie stanowią zapewnienia co do przyszłych wyników. Zasadniczo można je rozpoznać po użyciu sformułowań odnoszących się do przyszłości, takich jak „uważa”, „oczekuje”, „może”, „będzie”, „planuje”, „cel”, „cele”, „pozycja”, „szacuje”, „z czasem”, „oceni”, „zamierza”, „przyszłość”, „kontynuować” lub podobnych wyrażeń.

Przykłady stwierdzeń odnoszących się do przyszłości obejmują między innymi wypowiedzi United dotyczące: (i) przewidywanych korzyści z transakcji, (ii) wpływu transakcji, w tym jej wpływu na zysk na akcję i wskaźniki kapitałowe, (iii) planów, celów i strategii United oraz (iv) założeń leżących u podstaw stwierdzeń United odnoszących się do przyszłości. Stwierdzenia te nie są faktami historycznymi i odzwierciedlają przekonania zarządu oparte na informacjach dostępnych w momencie ich formułowania; nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od wyników wyrażonych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości opierają się na licznych założeniach, a także podlegają ryzykom i niepewnościom, które z czasem się zmieniają i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub sytuacja finansowa będą istotnie różnić się od przedstawionych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Ponieważ dotyczą one przyszłości, podlegają znanym i nieznanym ryzykom, niepewnościom, założeniom oraz zmianom okoliczności. Wiele z nich pozostaje poza kontrolą United, a ich termin, skala, prawdopodobieństwo i stopień wystąpienia są trudne do przewidzenia. Czynniki te mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki istotnie różnią się od wyników wynikających ze stwierdzeń lub w nich przewidywanych. United opatruje wszystkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości powyższymi zastrzeżeniami.

Dodatkowe informacje dotyczące czynników, które mogą wpłynąć na stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, można znaleźć w zastrzeżeniach zamieszczonych pod nagłówkami „Nota ostrzegawcza dotycząca stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” oraz „Czynniki ryzyka” w rocznym raporcie United na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, a także w innych dokumentach składanych później przez United w SEC. Dokumenty te są dostępne na stronie SEC pod adresem www.sec.gov.

1 Wstępna cena zakupu ustalona na podstawie danych finansowych z 28 sierpnia 2026 roku. Ostateczna cena zakupu będzie podlegać korektom związanym z zamknięciem transakcji.