Unipol chce ponad 30 proc. udziałów w przyszłej grupie BPER-MPS

Unipol zamierza posiadać ponad 30 proc. udziałów w potencjalnej grupie bankowej łączącej BPER Banca z aktywami wydzielonymi z Monte dei Paschi di Siena (MPS). W przyszłości ubezpieczyciel może zwiększać ten udział, zależnie od możliwości generowania kapitału.

Unipol zawarł porozumienie dotyczące zakupu od Intesa Sanpaolo działalności obejmującej około 635 oddziałów MPS, większość centralnych funkcji banku oraz markę Monte dei Paschi. Transakcja dojdzie do skutku pod warunkiem powodzenia oferty przejęcia MPS przez Intesa Sanpaolo.

Unipol chce połączyć przejętą działalność z BPER, średniej wielkości włoskim bankiem, w którym jest już największym akcjonariuszem.

Po publikacji wyników za pierwsze półrocze prezes Unipol Matteo Laterza powiedział: „Naszą ambicją jest posiadanie ponad 30 proc. udziałów w nowym podmiocie finansowym.

„Z czasem chcielibyśmy zwiększać ten udział, zależnie od naszych możliwości w zakresie generowania kapitału”.

Laterza dodał, że Unipol chce „stworzyć duży konglomerat finansowy, który będzie miał część ubezpieczeniową i bankową, a obie będą w równym stopniu przyczyniać się do rentowności”.

Odpowiadając na pytania analityków dotyczące porozumienia z Intesa Sanpaolo, prezes powiedział, że jego warunki chronią Unipol przed wzrostem wartości oferty Intesy powyżej ustalonych limitów.

W ramach planowanej transakcji kwota, którą Unipol zapłaci za wydzieloną działalność MPS, została ograniczona do 3,5 mld EUR (4,04 mld USD).

Laterza powiedział, że nadwyżka generowanego przez Unipol kapitału zostanie wykorzystana głównie do sfinansowania zakupu wydzielonej działalności MPS. Środki te zostaną uzupełnione planowanym podwyższeniem kapitału o 2,5 mld EUR, które prezes spodziewa się zakończyć do końca roku.

W ubiegłym miesiącu BPER podniosło ofertę przejęcia Banca Popolare di Sondrio do 5,4 mld EUR (6,4 mld USD). To wyraźny wzrost względem początkowej oferty o wartości 4,3 mld EUR, zakładającej zapłatę wyłącznie akcjami, którą bank złożył w lutym tego roku.

Na początku tego miesiąca Banco BPM zrezygnował z dalszych prac nad połączeniem z Banca Monte dei Paschi di Siena. Powodem był sprzeciw największego akcjonariusza Banco BPM, Crédit Agricole.