SK Hynix chce wycenić ADR na 149 USD, 3,1% powyżej kursu w Seulu

SK Hynix planuje wycenić swoje amerykańskie ADRy na 149 USD za sztukę. ADR to amerykański kwit depozytowy. Każdy ADR odpowiada jednej dziesiątej akcji zwykłej, zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Cena 149 USD za ADR oznacza premię około 3,1% wobec czwartkowego zamknięcia akcji zwykłych w Seulu. Akcje zwykłe SK Hynix zamknęły w czwartek na poziomie 2 186 000 KRW (1 445 USD) za akcję.

Przy cenie 149 USD oferta mogłaby przynieść około 26,5 mld USD. To byłby największy pierwszy publiczny debiut (IPO) zagranicznej spółki w USA, wyprzedzając debiut Alibaba Group Holding Ltd. o 25 mld USD.

Decyzje w sprawie oferty nadal są przedmiotem ustaleń i szczegóły mogą się jeszcze zmienić. Rzecznik SK Hynix nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz.

W ofercie przewidziano sprzedaż 177,9 mln ADRów, które reprezentują 17,79 mln akcji zwykłych. Oferta została zapisana ponad siedmiokrotnie.

Popyt zgłosiły instytucje, w tym fundusze long-only, fundusze skoncentrowane na sektorze technologii, fundusze majątkowe oraz inwestorzy globalni nastawieni na Azję. SK Hynix otrzymał też sygnały zainteresowania od Baillie Gifford, Coatue Management i Situational Awareness Partners na kwotę sięgającą nawet 7 mld USD w ADRach.

Pierwszymi prowadzącymi ofertę są Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs i JPMorgan, a w transakcji uczestniczy dziewięć innych firm.

Oferta przypada na okres dużej zmienności kursów. Akcje SK Hynix oraz rywali, w tym notowanego w USA Micron Technology, w ostatnich dniach wykazywały duże wahania, gdy nastroje wokół inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji zaczęły się ochładzać. Akcje SK Hynix w czwartek były o 25% niżej od rekordu z końca czerwca, ale nadal są ponad trzykrotnie wyżej niż na początku roku.

SK Hynix i długoletni rywal Samsung Electronics planują zwiększyć inwestycje w Korei Południowej w ramach rządowej inicjatywy o wartości 880 mld USD.

ADRy mają rozpocząć handel w trybie when-issued w piątek na Nasdaq Global Select Market pod symbolem SKHYV. Symbol zmieni się na SKHY, gdy 13 lipca rozpocznie się regularny handel.