SK Hynix składa wniosek o debiut na Nasdaq i planuje ofertę za ok. 29,4 mld USD

SK Hynix, południowokoreański producent układów pamięci dla sztucznej inteligencji, złożył w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zmieniony dokument rejestracyjny Form F-1, aby wprowadzić swoje akcje na giełdę Nasdaq.

Spółka zamierza notować American Depositary Shares (ADS) pod symbolem SKHY. Każdy ADS reprezentuje nieujawnioną część jednej akcji zwykłej SK Hynix o wartości nominalnej 5 000 wonów. Akcje zwykłe są notowane na KRX KOSPI Market na Korea Exchange.

Spółka podała, że 24 czerwca zarząd podjął uchwałę dotyczącą maksymalnej liczby nowych akcji zwykłych, które zostaną wyemitowane w związku z tą ofertą. Limit wynosi 17,79 mln akcji i stanowi około 2,50% łącznej liczby akcji zwykłych wyemitowanych i pozostających w obrocie, szacowanej na ok. 712,702 mln według stanu na dzień podjęcia uchwały.

Spółka planuje przeznaczyć wpływy netto z oferty na nakłady inwestycyjne (45,5 bln wonów) związane z budową zakładów produkcyjnych w Korei. Spółka zamierza też wykorzystać środki na zakup urządzeń EUV (litoografia w ekstremalnym ultrafiolecie), których koszt ma wynieść ok. 11,9 bln wonów, a dostawy mają nastąpić do grudnia 2027.

SK Hynix spodziewa się sfinansować kwoty potrzebne do dokończenia budowy oraz zakupów przekraczających wpływy netto z tej oferty z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, kredytów z obecnych i przyszłych linii kredytowych, emisji dłużnych papierów wartościowych oraz innych źródeł finansowania.

W roli globalnych koordynatorów oferty (global coordinators) występują: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs oraz JPMorgan.

Spółka podała, że tydzień temu oczekuje rozpoczęcia notowań akcji 10 lipca. Firma chce pozyskać 45,45 bln wonów (około 29,4 mld USD) w ramach tej oferty.

SK Hynix jest znaczącym dostawcą pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) dla Nvidia (NVDA). Układy HBM są wykorzystywane w procesorach do zastosowań AI, w tym tych produkowanych przez Nvidię. SK Hynix konkuruje w tym segmencie z Samsung oraz amerykańską Micron Technology (MU).