Emisja ADR SK Hynix o wartości 28 mld USD wielokrotnie nadsubskrybowana

Emisja ADR spółki SK Hynix została wielokrotnie nadsubskrybowana przed wyceną zaplanowaną na czwartek. Spółka odnotowała silne zainteresowanie ze strony globalnych funduszy long-only (inwestujących wyłącznie na pozycjach długich) oraz inwestorów skoncentrowanych na technologii.

W poniedziałek w prezentacji marketingowej kierownictwa wzięło udział około 1 000 inwestorów instytucjonalnych.

SK Hynix rozpoczął działania marketingowe w poniedziałek dla 177,9 mln ADR. Emisja jest wyceniana na około 28 mld USD w oparciu o piątkowe zamknięcie kursu akcji spółki notowanych w Seulu.

Na jedną akcję zwykłą przypada 10 ADR-ów. W zgłoszeniu regulacyjnym podano cenę odniesienia 242 500 KRW za ADR, opartą na kursie zamknięcia SK Hynix z 3 lipca w Seulu.

Transakcja byłaby największą w historii notowań w USA przeprowadzoną przez spółkę zagraniczną.

Sprzedaż ADR ma zostać wyceniona wczesnym popołudniem w Nowym Jorku w czwartek, przed wznowieniem handlu w Korei Południowej i przed planowanym debiutem ADR na Nasdaq Global Select Market w piątek.

SK Hynix jest czołowym dostawcą pamięci HBM (pamięć o dużej przepustowości) do zastosowań sztucznej inteligencji. Wśród jej klientów są Nvidia (NVDA) i Alphabet (GOOGL).