SK Hynix planuje zapłacić 0,5% prowizji przy debiucie na Nasdaq

SK Hynix planuje zapłacić bankom obsługującym ofertę na Nasdaq prowizję w wysokości 0,5% wpływów z emisji.

Oferta ma obejmować do 17,79 mln nowych American Depositary Shares (ADS) notowanych pod symbolem SKHY. ADS to amerykańskie certyfikaty depozytowe reprezentujące akcje spółki notowanej poza USA.

To stanowiłoby około 2,5% wszystkich akcji spółki.

Nie ma jeszcze pewności co do ostatecznej wysokości prowizji, ponieważ rozmiar emisji nie został ustalony. Jeśli jednak SK Hynix, notowany w Korei, utrzyma kapitalizację rynkową na poziomie około 1,1 bln USD, oferta mogłaby przynieść około 26,5 mld USD wpływów, a przy stawce 0,5% prowizji dać ponad 130 mln USD opłat dla banków.

Dla porównania, przy dużych IPO prowizje dla banków zwykle przekraczają 1%. Firma SpaceX zapłaciła 0,67% przy swoim rekordowym debiucie w ubiegłym miesiącu.

SK Hynix wybrał jako gwarantów emisji Bank of America (BA), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) i JPMorgan Chase (JPM). Notowanie na Nasdaq ma się rozpocząć 10 lipca.