SK Hynix rozważa 0,5% opłatę dla banków przy dużej ofercie akcji w USA

SK Hynix rozważa zapłatę bankom prowadzącym ofertę w USA w wysokości około 0,5% wpływów z emisji jako opłatę za gwarantowanie emisji.

Spółka wskazała, że może sprzedać do 2,5% swoich akcji w ramach planowanej oferty, choć ostateczna wielkość emisji nie została jeszcze ustalona. Może też przyznać bankom dodatkowe, uznaniowe płatności motywacyjne ponad podstawową opłatę.

Przy obecnej wycenie rynkowej SK Hynix, wynoszącej około 1,1 bln USD, oferta mogłaby przynieść około 26,5 mld USD. Przy stawce 0,5% banki zaangażowane w transakcję zarobiłyby łącznie ponad 130 mln USD.

Wiodącymi bankami w tej ofercie są Bank of America Corp (NYSE:BAC), Citigroup Inc (NYSE:C), Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) oraz JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). Rzecznik SK Hynix odmówił komentarza dotyczącego struktury opłat.

Proponowana stawka jest niższa od typowych opłat za gwarantowanie emisji stosowanych przy dużych ofertach w USA, ale mimo to transakcja ma szansę być jedną z największych pod względem wygenerowanych opłat przy ofertach akcji azjatyckich w tym roku.

Planowane notowanie pojawia się po mocnym rajdzie akcji SK Hynix w ciągu ostatniego roku, napędzonym rosnącym popytem na infrastrukturę dla sztucznej inteligencji. SK Hynix stał się czołowym dostawcą pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) używanej w procesorach AI NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), co uczyniło spółkę jednym z głównych beneficjentów boomu inwestycji w AI.

Akcje ostatnio wykazują zwiększoną zmienność z powodu obaw o trwałość wydatków związanych z AI. Mimo to kurs jest znacząco wyższy niż rok temu, co odzwierciedla utrzymujący się optymizm inwestorów co do długoterminowego popytu na zaawansowane układy pamięciowe.