Santander i Berkshire Hathaway wśród liderów wzrostów; HSBC i Sezzle wśród spadkowiczów

Wall Street zakończyła tydzień wzrostami. S&P 500 ustanowił nowe historyczne maksimum, gdy inwestorzy analizowali wyniki technologicznych gigantów oraz najnowsze dane o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych.

Gwałtowne pogorszenie sytuacji na amerykańskim rynku pracy doprowadziło do wyraźnego spadku rentowności obligacji skarbowych USA. Wzmocniło to oczekiwania, że Rezerwa Federalna wstrzyma się z najbliższymi podwyżkami stóp procentowych.

Fundusz ETF State Street Financial Sel Sec SPDR (XLF) zyskał 1,16% względem poprzedniego tygodnia i zakończył sesję na poziomie 57,60 USD.

Akcje banków rosły razem z szerszym rynkiem po dwóch tygodniach spadków. Analitycy wskazywali, że rosnąca presja związana z kosztami depozytów doprowadziła do nierównych wyników banków za drugi kwartał. Większość dużych banków regionalnych przekroczyła jednak oczekiwania dotyczące zysku na akcję (EPS), czyli części zysku przypadającej na jedną akcję.

Wśród największych spółek pod względem kapitalizacji najlepiej radził sobie Banco Santander (SAN). Jego akcje wzrosły o 4,26% w ujęciu tygodniowym, do 14,70 USD.

W tym tygodniu hiszpański bank otrzymał zgodę Rezerwy Federalnej na przejęcie Webster Financial (WBS).

Kolejne miejsca wśród największych wzrostów zajęły Morgan Stanley (MS), którego akcje zyskały 2,81% względem poprzedniego tygodnia i kosztowały 216,33 USD, oraz Goldman Sachs (GS), ze wzrostem o 2,08% do 1 039,61 USD.

Konsorcjum banków kierowane przez Morgan Stanley przygotowuje sprzedaż długu o wartości około 15 mld USD. Zadłużenie jest powiązane z centrum danych wspieranym przez Google i wynajmowanym startupowi Anthropic, rozwijającemu technologie sztucznej inteligencji.

Refinansowanie pozwoliłoby bankom przenieść ten dług poza swoje bilanse. Ograniczyłoby to ich ekspozycję na finansowanie infrastruktury sztucznej inteligencji i stworzyło przestrzeń do udzielania kolejnych kredytów.

Berkshire Hathaway (BRK.B) zyskiwała przed publikacją wyników za drugi kwartał.

Największym przegranym wśród największych spółek finansowych było HSBC Holdings (HSBC). Akcje banku spadły o 2,53% w ujęciu tygodniowym, do 103,73 USD.

Grupa bankowa przedstawiła dobre wyniki finansowe za pierwsze sześć miesięcy roku. Jednocześnie zaktualizowała całoroczne prognozy, uwzględniając cel oszczędnościowy w wysokości około 2 mld USD. Oszczędności mają wynikać z reorganizacji, która ma zostać przeprowadzona do końca roku.

Kolejne miejsca wśród spadkowiczów zajęły Mastercard (MA), ze spadkiem o 1,77% do 562,95 USD, oraz Visa (V), której akcje straciły 0,99% i zakończyły tydzień na poziomie 362,50 USD. Obie spółki poinformowały w tym tygodniu o aktualizacjach dotyczących przejęć.

Wśród spółek o dużej kapitalizacji liderem wzrostów został Blue Owl Capital (OWL). Jego akcje podrożały o 15,24%, do 11,87 USD.

Zarządzający alternatywnymi aktywami zamknął europejski fundusz oparty na umowach najmu netto, pozyskując zobowiązania kapitałowe o wartości 1,6 mld EUR. Wynik przekroczył pierwotny cel wynoszący 1,0 mld EUR oraz wcześniejszy limit pozyskanego kapitału ustalony na poziomie 1,5 mld EUR.

Pershing Square (PS) zyskał 13,82% względem poprzedniego tygodnia, osiągając 37,88 USD. Spółka inwestora-miliardera Billa Ackmana ma opublikować wyniki za drugi kwartał w nadchodzącym tygodniu.

Wśród spółek o dużej kapitalizacji największy spadek odnotował Hut 8 (HUT). Akcje firmy straciły 17,69% w ujęciu tygodniowym i kosztowały 88,59 USD.

Hut 8 działa w obszarze centrów danych, infrastruktury energetycznej i wydobywania bitcoina. Spółka odnotowała w drugim kwartale mniejszą stratę niż w poprzednim okresie, ale mimo to nie sprostała konsensusowi Wall Street w miarę rozwijania i oddawania nowych obiektów.

Wśród spółek o średniej kapitalizacji najsłabiej wypadły UWM Holdings (UWMC) i Sezzle (SEZL). Akcje UWM Holdings spadły o 29,67% do 1,28 USD, a Sezzle straciły 23,74%, osiągając 118,02 USD.

UWM Holdings zbliżyła się do najniższego poziomu z ostatnich 52 tygodni, wynoszącego 0,93 USD, po publikacji wyników za drugi kwartał.

Akcje Sezzle spadły, mimo że cyfrowa platforma płatnicza podniosła całoroczne prognozy po tym, jak jej wyniki i przychody za drugi kwartał przekroczyły oczekiwania. Wydatki niezwiązane bezpośrednio z transakcjami, liczone jako odsetek całkowitych przychodów, wzrosły zarówno względem poprzedniego kwartału, jak i analogicznego kwartału poprzedniego roku.

StoneX Group (SNEX) straciła 14,01% i zakończyła tydzień na poziomie 65,84 USD. Firma świadcząca usługi finansowe nie osiągnęła oczekiwań dotyczących zysku za trzeci kwartał roku obrotowego. Zysk na akcję według standardu GAAP wyniósł 1,00 USD, czyli był o 0,09 USD niższy od prognoz, a przychody sięgnęły 40,19 mld USD.

Największym wzrostem wśród spółek o średniej kapitalizacji wyróżniła się Ethos Technologies (LIFE). Jej akcje podrożały o 54,80%, do 31,61 USD. Notowania wzrosły po tym, jak oparta na technologiach platforma oferująca ubezpieczenia na życie bezpośrednio klientom opublikowała lepsze od oczekiwań wyniki za drugi kwartał.

Hagerty (HGTY) zyskała 18,04% względem poprzedniego tygodnia, osiągając 13,61 USD. Spółka przekroczyła oczekiwania dotyczące zysku za drugi kwartał oraz przychodów. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,02 USD, czyli był o 0,07 USD wyższy od prognoz, a przychody sięgnęły 354,8 mln USD, przekraczając szacunki o 40,63 mln USD.

Wśród spółek o małej kapitalizacji dobrze wypadła Oportun Financial (OPRT). Jej akcje wzrosły o 46,03%, do 8,09 USD. Wyniki finansowe przekroczyły oczekiwania analityków, a spółka przedstawiła solidne prognozy dotyczące przyszłych wyników. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,42 USD, czyli był o 0,09 USD wyższy od prognoz, natomiast przychody wyniosły 233 mln USD i przekroczyły szacunki o 2,25 mln USD.

Solowin Holdings (AXG) znalazła się na czele spadkowiczów. Jej akcje weszły w obszar wyprzedania, na co wskazał 14-dniowy wskaźnik siły względnej (RSI), mierzący skalę i tempo ostatnich zmian ceny.