Robinhood Ventures Fund II rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Robinhood Ventures Fund II (RVII) rozpoczął cykl prezentacji dla inwestorów przed pierwszą ofertą publiczną akcji. Fundusz złożył w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dokument rejestracyjny na formularzu N-2. Oferta obejmie do 8 mln akcji zwykłych funduszu, a przewidywana cena emisyjna wynosi 25 USD za akcję.

Robinhood Ventures Fund II zaoferuje do 7,6 mln akcji. Do 400 tys. akcji sprzeda Robinhood Markets, Inc. jako akcjonariusz sprzedający. RVII nie otrzyma żadnych środków ze sprzedaży akcji należących do Robinhood Markets. Okno składania wniosków o akcje w ofercie ma zostać zamknięte 12 sierpnia 2026 roku.

Fundusz zamierza również przyznać bankom uczestniczącym w ofercie 30-dniową opcję zakupu od RVII do 1,2 mln dodatkowych akcji. Cena będzie taka sama jak w ofercie podstawowej, pomniejszona o dyskonta i prowizje dla instytucji przeprowadzających emisję.

Akcje RVII mają być notowane na New York Stock Exchange (NYSE) pod symbolem RVII. Dokument rejestracyjny dotyczący planowanej oferty został złożony w SEC, ale nie stał się jeszcze skuteczny.

3 sierpnia o godzinie 9:00 czasu pacyficznego, czyli 12:00 czasu wschodniego w USA, RVII udostępni nagranie z prezentacją funduszu. Wystąpią w nim:

• Vlad Tenev, dyrektor generalny Robinhood Markets,
• Shiv Verma, dyrektor finansowy Robinhood Markets,
• Sarah Pinto, szefowa Robinhood Ventures i prezeska RVII,
• Rich Aberman, zarządzający portfelem RVII.

Nagranie będzie dostępne w aplikacji Robinhood oraz na kanale Robinhood w serwisie YouTube.

Goldman Sachs & Co. LLC pełni funkcję głównego koordynatora księgi popytu. Współkoordynatorami są Citigroup, J.P. Morgan, UBS Investment Bank oraz Wells Fargo Securities.

Robinhood Ventures Fund II jest nowo utworzonym, zdywersyfikowanym funduszem zamkniętym, który zdecydował się podlegać regulacjom jako spółka rozwoju biznesu (BDC). Fundusz inwestuje w skoncentrowany portfel prywatnych „obiecujących spółek”. Robinhood Ventures określa tym mianem prywatne firmy na wczesnym etapie rozwoju oraz spółki wzrostowe, które — w jego ocenie — mają znaczący potencjał wzrostu.

Doradcą inwestycyjnym RVII jest Robinhood Ventures, działająca pod nazwą handlową Robinhood Ventures DE, LLC. Firma jest doradcą inwestycyjnym zarejestrowanym w SEC i spółką zależną w całości należącą do Robinhood Markets, Inc.