Quanta Services ustaliła warunki emisji obligacji o wartości 2 mld USD

Quanta Services (PWR) ustaliła warunki emisji obligacji senioralnych o łącznej wartości 2 mld USD. Są to dłużne papiery wartościowe, których posiadacze mają pierwszeństwo w spłacie przed posiadaczami bardziej podporządkowanego długu.

Emisja obejmuje trzy serie:

• 500 mln USD obligacji oprocentowanych na 4,850% i wykupywanych w 2029 roku. Ich cenę ustalono na poziomie 99,950% wartości nominalnej.
• 750 mln USD obligacji oprocentowanych na 5,300% i wykupywanych w 2033 roku. Ich cenę ustalono na poziomie 99,757% wartości nominalnej.
• 750 mln USD obligacji oprocentowanych na 5,550% i wykupywanych w 2036 roku. Ich cenę ustalono na poziomie 99,696% wartości nominalnej.

Transakcja ma zostać sfinalizowana 6 sierpnia.

Quanta Services przeznaczy wpływy netto na ogólne cele korporacyjne. Środki posłużą między innymi do spłaty zadłużenia zaciągniętego w ramach programu krótkoterminowych papierów komercyjnych oraz uprzywilejowanego instrumentu kredytowego.

Emisja długu nastąpiła po tym, jak Quanta Services opublikowała lepsze od oczekiwanych wyniki za drugi kwartał i podniosła prognozy na cały rok fiskalny 2026.