Które fundusze składają 13F i nadal mają IBM? Magnolia Wealth i TopTier Wealth wycofały się

W okresie raportowania 06/30/2026 przejrzano 55 najnowszych zgłoszeń 13F. W tych raportach International Business Machines Corp (IBM) pojawił się w portfelach 30 funduszy.

Warto pamiętać, że formularze 13F pokazują wyłącznie długie pozycje (long) w spółkach. Fundusz nie ma obowiązku raportowania pozycji krótkich ani tego, w jaki sposób zabezpiecza ryzyko przy użyciu instrumentów pochodnych. Oznacza to, że na podstawie 13F nie da się wprost ocenić, czy dany podmiot jest nastawiony wyłącznie „byczo”, czy też łączy dług z zabezpieczeniami.

Mimo tego zastrzeżenia zmiany między kolejnymi okresami raportowania mogą być wskazówką, jak przesuwało się zaangażowanie funduszy. Poniżej przedstawiono zmiany liczby akcji IBM w tej najnowszej grupie 55 zgłoszeń 13F:

• Keb Asset Management LLC: Existing, -352, -$21
• LRI Investments LLC: Existing, +28, +$126
• IVC Wealth Advisors LLC: Existing, -97, +$209
• Roth Financial Partners LLC: Existing, -1 000, -$157
• InvesTrust: Existing, -381, +$320
• Spirit of America Management Corp: Existing, UNCH, +$103
• Investment Advisory Services Inc. (TX): Existing, +26, +$143
• Boothe Investment Group Inc.: Existing, +2 387, +$982
• City State Bank: Existing, +540, +$305
• Bank of New Hampshire: Existing, +35, +$419
• Talbot Financial LLC: Existing, UNCH, +$90
• ShoreHaven Wealth Partners LLC: NEW, +726, +$204
• North Capital Inc.: Existing, +12, +$61
• Murphy Middleton Hinkle & Parker Inc.: Existing, +28, +$241
• Spectrum Planning & Advisory Services Inc.: Existing, -266, -$35
• Nautilus Advisors LLC: Existing, +291, +$162
• Global X Japan Co. Ltd.: Existing, +334, +$180
• Lakeridge Wealth Management LLC: Existing, +8, +$573
• Shore Point Advisors LLC: Existing, -18, +$33
• Lipe & Dalton: UNCH, +$416
• 20 Investment Advisors Inc.: Existing, -345, +$24
• Newman Dignan & Sheerar Inc.: Existing, -60, +$324
• Financial Symmetry Inc: Existing, -51, +$94
• Gibson Wealth Advisors LLC: Existing, UNCH, +$58
• Plan A Wealth LLC: Existing, +256, +$169
• Chatterton & Associates Inc.: Existing, -332, -$2
• Douglas Lane & Associates LLC: Existing, -13 491, +$1 846
• Ritter Daniher Financial Advisory LLC (DE): Existing, -43, +$33
• EWA LLC: Existing, -120, +$38
• Impact Capital Partners LLC: Existing, +459, +$181
• Aggregate Change: -11 426, +$6 707

W ujęciu liczby akcji wyniki kształtowały się następująco: 12 z wymienionych funduszy zwiększyło już istniejące pozycje w IBM (z 03/31/2026 do 06/30/2026), 13 funduszy zmniejszyło swoje pozycje, a 1 nowa pozycja pojawiła się po raz pierwszy.

Szczególną uwagę zwraca fakt, że Magnolia Wealth Management LLC oraz TopTier Wealth Management LLC, ujęte w tej najnowszej serii 13F, wycofały się z akcji zwykłych IBM według stanu na 06/30/2026.

Poza tymi pojedynczymi podmiotami w ramach tej jednej, najnowszej serii policzono również łączną liczbę akcji IBM we wszystkich portfelach funduszy, które posiadały IBM w okresie raportowania 06/30/2026 (z 730 analizowanych w sumie). Następnie porównano tę wartość z łączną liczbą akcji IBM, jaką te same fundusze miały na 03/31/2026, aby ocenić, jak zmieniło się łączne zaangażowanie funduszy hedgingowych w IBM.

Ustalono, że w okresie pomiędzy tymi datami fundusze zwiększyły łączne posiadania o 670 401 akcji — z 4 036 714 do 4 707 115, czyli o około 16,61%.

Ogółem trzy największe fundusze posiadające IBM na 06/30/2026 to:

• Handelsbanken Fonder AB — 638 216 akcji
• Czech National Bank — 267 527 akcji
• E. Ohman J or Asset Management AB — 220 477 akcji