IPO Oury: Robinhood po raz pierwszy gwarantem emisji

Producent inteligentnych pierścieni Oura złożył w ubiegłym tygodniu dokumenty dotyczące pierwszej oferty publicznej (IPO). Wśród gwarantów emisji wymieniono platformę inwestycyjną Robinhood (HOOD).

To pierwsze oficjalne zlecenie Robinhooda związane z organizacją emisji od czasu uzyskania przez spółkę zgody regulatora na gwarantowanie ofert w czerwcu.

W tym roku Robinhood uruchomił fundusz zamknięty, który ma zapewnić użytkownikom większy dostęp do prywatnych spółek, czyli firm nienotowanych na giełdzie. Oura (OURA) stanowi 3,6% aktywów funduszu Robinhood Ventures Fund I. Wśród jego pozostałych inwestycji znajdują się między innymi Databricks i OpenAI.

Oura postrzega bazę użytkowników Robinhooda jako potencjalnych klientów — poinformowała „The Wall Street Journal” osoba zaznajomiona ze sprawą. W ubiegłym tygodniu do rady dyrektorów Oury powołano także Jasona Warnicka, byłego dyrektora finansowego Robinhooda.

Głównymi menedżerami księgi popytu przy IPO Oury są Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) i JPMorgan (JPM). Na liście znajduje się również kilku innych gwarantów emisji, a Robinhood został wymieniony jako 18. i ostatni z nich.

Oura planuje debiut na giełdzie Nasdaq pod tickerem „OURA”. W ostatniej rundzie finansowania spółkę wyceniono na około 11 mld USD. Renaissance Capital IPO Research oszacował, że oferta publiczna Oury może przynieść 2,5 mld USD.

W ciągu dziewięciu miesięcy zakończonych 30 czerwca Oura wypracowała 1,21 mld USD przychodów, co oznacza wzrost o 74% rok do roku. Zysk netto za ten okres wyniósł 60,8 mln USD, wobec 1,6 mln USD rok wcześniej.

Oura podała w dokumentach dotyczących IPO, że w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca odpowiadała za około 2% światowych dostaw urządzeń ubieralnych.