IMC Rare Earths zamyka ofertę publiczną na 20 mln USD na NYSE American

IMC Rare Earths Ltd poinformowała o zamknięciu oferty publicznej (Offering) swoich zwykłych akcji.

Spółka sprzedała 4 000 000 zwykłych akcji po cenie 5,00 USD za jedną akcję, co przełożyło się na 20 000 000 USD wpływów brutto — przed potrąceniem dyskonta dla gwarantów, prowizji i innych kosztów związanych z ofertą.

Spółka przyznała też Roberts & Ryan, Inc. (jako przedstawicielowi gwarantów) opcję, którą można zrealizować w ciągu 45 dni od dnia zamknięcia oferty, na zakup dodatkowych do 600 000 zwykłych akcji po cenie z początkowej oferty, pomniejszonej o dyskonto dla gwarantów, na potrzeby ewentualnych nadsubskrypcji.

Akcje zwykłe IMC rozpoczęły notowania na NYSE American LLC pod tickerem „IMC” 29 lipca 2026 r.

Oferta została przeprowadzona w formule firm commitment. Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z oferty na kapitał obrotowy oraz ogólne cele korporacyjne, w tym działania związane z poszukiwaniem, rozwojem, udzielaniem licencji i uzyskiwaniem pozwoleń.

Roberts & Ryan, Inc. pełniło rolę przedstawiciela gwarantów, a Revere Securities LLC działało jako współgwarant. Gibson, Dunn & Crutcher LLP odpowiadało za obsługę prawną spółki w USA, a Loeb & Loeb LLP — prawną gwarantów w USA.

Rejestracja oferty na formularzu Form F-1 (File No. 333-297175), po zmianach, została złożona w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i ogłoszono jej skuteczność 28 lipca 2026 r. Złożono też finalny prospekt związany z ofertą. Jest on dostępny na stronie SEC (www.sec.gov). Elektroniczne kopie finalnego prospektu dotyczącego tej oferty można uzyskać od Roberts & Ryan, Inc., Suite 610, New York, NY 10006, Attention: Ed Reid, Email: ereid@roberts-ryan.com.

Przed inwestycją należy zapoznać się z rejestracją, po zmianach, w tym z finalnym prospektem i innymi dokumentami złożonymi lub które spółka złoży w SEC, aby uzyskać pełniejsze informacje o spółce i ofercie. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani nie jest wezwaniem do złożenia oferty zakupu tych papierów wartościowych, ani też nie dochodzi do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, wezwanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub dopuszczeniem do obrotu na podstawie przepisów prawa o papierach wartościowych w danej jurysdykcji.

IMC Rare Earths Ltd koncentruje się na poszukiwaniu i rozwoju minerałów związanych z pierwiastkami ziem rzadkich, ze szczególnym naciskiem na długoterminowe dostawy. Jej głównym projektem jest Itarantim Project — złoże glin z adsorpcją jonową pierwiastków ziem rzadkich zlokalizowane w stanach Bahia i Minas Gerais w Brazylii.

IMC działa jako spółka zwolniona (Cayman Islands exempted company) z siedzibą i głównym biurem operacyjnym w São Paulo w Brazylii.

Roberts & Ryan, Inc. świadczy usługi realizacji transakcji na rynkach kapitałowych, w obszarze akcji oraz instrumentów o stałym dochodzie i utrzymuje aktywną obecność handlową na parkiecie New York Stock Exchange (NYSE).

Firma została założona w 1987 roku przez weterana United States Marine Corps z okresu wojny w Wietnamie i odznaczonego Purple Heart.

Roberts & Ryan zobowiązało się do przekazania ponad 2,5 mln USD organizacjom wspierającym weteranów oraz ich rodziny, koncentrując się na programach związanych z dobrym samopoczuciem, zdrowiem psychicznym oraz przejściem do kariery po służbie.

Niektóre stwierdzenia zawarte w tej informacji prasowej mają charakter stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanego wykorzystania wpływów z oferty oraz przyszłych planów biznesowych i strategii spółki. Stwierdzenia takie wiążą się ze znanymi i nieznanymi ryzykami oraz niepewnościami i opierają się na aktualnych oczekiwaniach i prognozach spółki dotyczących przyszłych zdarzeń, które — w ocenie spółki — mogą mieć wpływ na jej sytuację finansową, wyniki działalności, strategię biznesową oraz potrzeby finansowe. Inwestorzy mogą rozpoznać takie stwierdzenia po słowach lub sformułowaniach takich jak „believes”, „expects”, „anticipates”, „estimates”, „projects”, „intends”, „plans”, „will”, „would”, „should”, „could”, „may” lub innych podobnych wyrażeniach. Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do publicznej aktualizacji ani korekty jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości w celu odzwierciedlenia późniejszych zdarzeń lub okoliczności, ani zmian w jej oczekiwaniach, chyba że wymagają tego przepisy prawa. Chociaż spółka uznaje, że oczekiwania wyrażone w takich stwierdzeniach są racjonalne, nie może zapewnić, że okażą się one trafne, a spółka ostrzega inwestorów, że rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od wyników oczekiwanych i zachęca do weryfikacji innych czynników, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki spółki w jej rejestracji oraz innych dokumentach złożonych w SEC.

IMC Rare Earths Ltd

Dział relacji inwestorskich Email: info@imcrareearths.com