HSBC Holdings przyspiesza upraszczanie globalnej działalności. Bank ogłosił dwie duże transakcje dotyczące bankowości detalicznej w Egipcie i Australii. Wycofuje kapitał z rynków, na których nie ma wystarczającej skali działalności, a jednocześnie pozostawia biznesy korzystające z międzynarodowej sieci i przewag konkurencyjnych HSBC.
HSBC uzgodnił sprzedaż całej działalności detalicznej w Egipcie spółce Emirates NBD Egypt. Transakcja obejmie kredyty detaliczne, depozyty i rachunki klientów, a także pracowników obsługujących ten biznes. Po uzyskaniu zgód organów regulacyjnych transakcja ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2027 roku. HSBC spodziewa się około 300 mln USD zysku przed opodatkowaniem. Wpływ transakcji na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), czyli kluczową miarę bezpieczeństwa kapitałowego banku, ma być nieistotny.
Mimo wycofania się z bankowości detalicznej HSBC zachowa w Egipcie działalność korporacyjną i instytucjonalną. Bank dostrzega możliwości wzrostu we wspieraniu międzynarodowych spółek, ułatwianiu przepływów handlowych i inwestycyjnych oraz pomocy krajowym klientom hurtowym w ekspansji zagranicznej. Sprzedaż jest wynikiem przeglądu strategicznego i ma skoncentrować zasoby na obszarach, w których HSBC ma silniejszą przewagę konkurencyjną.
HSBC Australia uzgodnił osobno sprzedaż portfela kredytów hipotecznych i osobistych o wartości około 36 mld AUD, czyli 25 mld USD, podmiotowi należącemu do funduszy zarządzanych przez Blackstone. Po sfinalizowaniu transakcji obsługą kredytów zajmie się Pepper Money. Zamknięcie transakcji ma nastąpić w pierwszej połowie 2027 roku, po uzyskaniu zgód regulacyjnych i zgód dotyczących konkurencji. Sprzedaż portfela ma przynieść nieistotną stratę, mniejszą niż 100 mln USD.
HSBC wygasi również pozostałą część australijskiej działalności detalicznej w ciągu 18 miesięcy. Następnie bankowość korporacyjna i instytucjonalna, bankowość prywatna oraz zarządzanie aktywami zostaną skonsolidowane w oddziale HSBC w Sydney. Uprości to strukturę prawną grupy. Proces ma wiązać się z około 300 mln USD kosztów restrukturyzacji i odpisów.
Dwie transakcje są częścią szerszej przebudowy portfela HSBC. W tym roku bank zakończył prywatyzację Hang Seng Bank, sprzedał działalność ubezpieczeń na życie w Wielkiej Brytanii oraz działalność detaliczną w Republice Południowej Afryki i na Sri Lance. HSBC przeklasyfikował także działalność na Malcie jako przeznaczoną do sprzedaży oraz uzgodnił sprzedaż działalności detalicznej w Indonezji i działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i zdrowie w Singapurze.
HSBC chce w ten sposób zmniejszyć złożoność działalności, poprawić efektywność kosztową i skierować kapitał oraz wydatki do biznesów zapewniających wyższe zwroty. Chodzi przede wszystkim o Hongkong, Wielką Brytanię, globalnie powiązaną bankowość korporacyjną oraz międzynarodową obsługę majątku.
Do pierwszego kwartału 2026 roku HSBC zrealizował około 1,4 mld USD z zakładanych 1,5 mld USD rocznych oszczędności wynikających z upraszczania działalności. Bank planuje również przesunąć około 1,8 mld USD z obszarów niezwiązanych ze strategicznymi celami do priorytetowych segmentów wzrostu.
Działania te powinny zwiększyć dźwignię operacyjną, czyli wpływ wzrostu przychodów na poprawę wyników, oraz wyraźniej przypisać odpowiedzialność kadrze zarządzającej. Mają także pomóc HSBC osiągnąć do 2028 roku zwrot z materialnego kapitału własnego na poziomie co najmniej 17%. Wskaźnik ten pokazuje, jak efektywnie bank zarabia na kapitale własnym pomniejszonym o wartości niematerialne.
W tym roku akcje HSBC zyskały 35,3%, podczas gdy wzrost całej branży wyniósł 18,3%. HSBC ma obecnie ocenę Zacks Rank #2 (Kupuj).
Podobne działania podjęły także inne banki.
W lipcu Northern Trust Corporation (NTRS) uzgodnił sprzedaż działalności związanej z usługami powierniczymi spółce Wintrust Private Trust Company, należącej do Wintrust Financial Corporation.
Sprzedaż wpisuje się w szerszą strategię NTRS, która zakłada wzmocnienie podstawowej działalności w zakresie zarządzania majątkiem, obsługi aktywów i zarządzania aktywami. Bank chce jednocześnie uprościć portfel oraz kierować inwestycje do obszarów o większym długoterminowym potencjale wzrostu.
W czerwcu Deutsche Bank AG (DB) zawarł ostateczną umowę sprzedaży działalności w zakresie bankowości detalicznej, bankowości prywatnej dla zamożnych klientów i zarządzania majątkiem w Indiach na rzecz Kotak Mahindra Bank.
Transakcja jest zgodna z szerszą strategią Deutsche Banku pod nazwą Global Hausbank, ogłoszoną w listopadzie 2025 roku. Zakłada ona upraszczanie działalności, zdyscyplinowane zarządzanie kapitałem oraz koncentrację inwestycji na biznesach o większej skali i silniejszych przewagach konkurencyjnych.
▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.