HIVE sprzedaje większą ofertę 115 mln USD 0% wymienialnych obligacji do 2031 r.

HIVE Digital Technologies (HIVE) ustaliła warunki powiększonej prywatnej oferty 115 mln USD 0% wymienialnych senior notes z terminem zapadalności w 2031 roku. Wcześniej spółka zapowiadała emisję o wartości 100 mln USD.

Banki oferujące otrzymały 13-dniową opcję dokupienia dodatkowych notes o wartości 15 mln USD. Do tej pory spółka określiła, że emisja ma zostać domknięta 30 czerwca.

Cena wymiany na akcję została ustalona na około 4,83 USD za akcję, co oznacza 27,5% premii względem kursu zamknięcia HIVE na Nasdaq z 25 czerwca.

HIVE szacuje wpływy netto z oferty na ok. 110 mln USD, a w przypadku pełnego wykorzystania opcji na ok. 124,5 mln USD.

Środki z emisji mają trafić na finansowanie spółek zależnych HIVE na potrzeby ogólne, inwestycje kapitałowe, w tym zakup/uruchomienie jednostek GPU (graphics processing units), oraz rozwój centrów danych. Spółka wskazuje też, że część wpływów może zostać przeznaczona na zwrot kosztów transakcji capped call, których celem jest ograniczenie potencjalnego rozwodnienia liczby akcji wynikającego z notesów.