FuelCell Energy podnosi skalę emisji: oferta za 225 mln USD po 21 USD za akcję

FuelCell Energy Inc. (FCEL) wyceniła podwyższoną publiczną ofertę akcji. Spółka sprzeda 10,71 mln akcji po 21 USD za akcję.

Oferta ma zostać domknięta 9 lipca.

Spółka szacuje, że oferta przyniesie łącznie ok. 225 mln USD wpływów brutto, zanim zostaną potrącone zniżki dla organizatorów, prowizje oraz koszty oferty.

Skala oferty została podniesiona względem wcześniej zapowiadanej emisji o wartości 200 mln USD.

Organizatorzy oferty dostali 30 dni na możliwość dokupienia do 1,61 mln dodatkowych akcji po cenie równej cenie publicznej oferty.

FuelCell Energy zamierza przeznaczyć wpływy netto na:

• nakłady inwestycyjne (capex) związane z rozszerzaniem mocy produkcyjnych,
• kapitał obrotowy,
• ogólne cele korporacyjne.

Na Nasdaq kurs FCEL zamknął wtorkową sesję na poziomie 25,96 USD, co oznacza spadek o 12,68%. W notowaniach pozasesyjnych akcje spadały o 12,48% do 22,72 USD.