Freedom Metals Acquisition Corp. zamknęła ofertę IPO o wartości 275 mln USD

Freedom Metals Acquisition Corp. zakończyła dziś domknięcie publicznej oferty początkowej (IPO) obejmującej 27 500 000 jednostek.

Oferta została wyceniona na 10,00 USD za jednostkę, co przełożyło się na 275 mln USD wpływów brutto z emisji.

Jednostki rozpoczęły notowania 8 lipca 2026 r. na Nasdaq Global Market (Nasdaq) pod symbolem FDMMU.

Każda jednostka składa się z jednej akcji zwykłej imiennej klasy A oraz jednej trzeciej powarunkowanego warrantu podlegającego wykupowi (redeemable warrant).

Każdy pełny warrant daje prawo do zakupu jednej akcji zwykłej imiennej klasy A spółki po cenie wykonania (exercise price) 11,50 USD za akcję, z zastrzeżeniem określonych korekt. W przypadku rozdzielenia jednostek nie będą wydawane ułamkowe warranty, a handlowane będą wyłącznie pełne warranty.

Gdy papiery wartościowe wchodzące w skład jednostek rozpoczną osobne notowania, oczekuje się, że akcje zwykłe imienne klasy A oraz warranty będą notowane na Nasdaq odpowiednio pod symbolami FDMM i FDMMW.

Spółka działa jako tzw. blank check company, czyli spółka celowa utworzona w celu przeprowadzenia połączenia z jednym lub kilkoma podmiotami. Może to nastąpić w formie połączenia (merger), połączenia przez przejęcie (amalgamation), wymiany udziałów (share exchange), nabycia aktywów, zakupu udziałów, reorganizacji lub podobnej transakcji biznesowej.

Spółka może poszukiwać możliwości akwizycji w dowolnym sektorze, branży lub regionie geograficznym. Jej głównym obszarem zainteresowania będą jednak spółki z branży wydobywczej oraz z obszaru „critical minerals”, czyli metali i surowców krytycznych.

Zespół zarządzający spółki jest kierowany przez Petera Finana, prezesa (Chief Executive Officer), oraz Martina Zinny’ego, dyrektora finansowego (Chief Financial Officer). W skład zarządu wchodzą również Bronwyn Barnes (przewodnicząca), Dean Callas, Hugh Callaghan, Quinton Hennigh oraz Michael Porter.

Cohen & Company Capital Markets, jednostka w ramach Cohen & Company Securities, LLC, oraz Clear Street LLC pełniły rolę book-running managers (koordynatorów księgi popytu) dla oferty.

Oferta została przeprowadzona w oparciu o prospekt. Kopie prospektu można uzyskać w Cohen & Company Capital Markets, jednostce w ramach Cohen & Company Securities, LLC, pod adresem: 3 Columbus Circle, 24th Floor, New York, NY 10019, Attention: Prospectus Department, lub mailowo: capitalmarkets@cohencm.com, a także w Clear Street LLC, pod adresem: 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, Floor 45, New York, NY 10007, lub mailowo: ECM@clearstreet.io.

Oświadczenie rejestracyjne dotyczące papierów wartościowych zostało uznane za skuteczne przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 7 lipca 2026 r.