18 maja 2026 roku Oppenheimer rozpoczął pokrycie Arlo Technologies, Inc. (NYSE: ARLO) oceną „Outperform” oraz wyznaczył cenę docelową na poziomie 20 USD. Analityk podkreślił, że spółka przeszła jedną z lepiej ocenianych transformacji modelu biznesowego w segmencie sprzętu dla konsumentów: Arlo ewoluowało z producenta tanich kamer w kierunku bardziej premium platformy usługowej o charakterze cyklicznym (recurring revenue), wspieranej rosnącą liczbą strategicznych partnerów dystrybucyjnych.
Zwrócono też uwagę na przyspieszającą dynamikę subskrypcji oraz na to, co określono jako strukturalnie nieadekwatne (zaniżone) wycenianie Arlo w odniesieniu do miksu przychodów z usług.
Analityk odniósł się do rocznych danych: annual recurring revenue w 2025 roku wzrosło o 28% do 330 mln USD, co w jego ocenie potwierdza siłę i momentum tej zmiany.
Po stronie wyników Arlo Technologies raportowało, że przychody z subskrypcji i usług za kwartał zakończony 29 marca 2026 roku wyniosły 90,1 mln USD i były wyższe o 30,9% rok do roku. Annual Recurring Revenue osiągnęło poziom 356,9 mln USD, rosnąc o 29,2%. Skorygowany EBITDA wzrosła o 85,3% do 30,4 mln USD, a skorygowany zysk na akcję (non-GAAP EPS) wyniósł 0,28 USD.
Prezes Matthew McRae wskazał, że przejęcie Aloe Care Health spółka traktuje jako krok w kierunku rozszerzenia usług dla osób w wieku starszym w modelu „aging-in-place” (czyli umożliwiania dłuższego samodzielnego funkcjonowania w domu) opartych o rozwiązania z obszaru AI.
Arlo Technologies to firma z sektora inteligentnego bezpieczeństwa domowego. Opracowuje oparte o chmurę platformy oraz oferuje m.in. bezprzewodowe kamery bezpieczeństwa, wideodomofony, naświetlacze i systemy alarmowe dla użytkowników mieszkaniowych i komercyjnych.
▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.