Braveheart Bio zyskuje ponad 70% w debiucie po zwiększonej ofercie IPO

Braveheart Bio (BRVE), firma biotechnologiczna z San Francisco prowadząca badania kliniczne nad lekami na choroby układu krążenia, zanotowała mocny debiut giełdowy w czwartek. Akcje spółki wzrosły pierwszego dnia notowań o ponad 70% po przeprowadzeniu zwiększonej pierwszej oferty publicznej (IPO), która przyniosła ponad 300 mln USD.

Akcje Braveheart Bio rozpoczęły notowania około godz. 12:50 czasu wschodniego USA (ET) po cenie 30,20 USD. Oznaczało to wzrost o około 68% względem ceny emisyjnej wynoszącej 18,00 USD za akcję. Około godz. 13:00 kurs wzrósł do 30,67 USD, co oznaczało już ponad 70-procentową zwyżkę. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosiła wówczas około 2,2 mld USD.

Późnym wieczorem w środę Braveheart Bio ustaliła cenę oferty obejmującej około 21,3 mln akcji na poziomie 18,00 USD za sztukę. Spółka zakładała pozyskanie 382,5 mln USD wpływów brutto, czyli przed odliczeniem kosztów oferty. Kwota ta nie obejmowała 30-dniowej opcji dla banków prowadzących emisję na zakup około 3,2 mln dodatkowych akcji.

W lipcu spółka przedstawiła wcześniejsze założenia dotyczące IPO. Plan obejmował sprzedaż 18,75 mln akcji zwykłych po cenie od 15,00 do 17,00 USD za sztukę oraz pozyskanie 274,5 mln USD wpływów netto. Braveheart Bio zamierza przeznaczyć te środki między innymi na rozwój swojego głównego projektu, BHB-1893, w badaniach na późnym etapie.

BHB-1893 jest inhibitorem miozyny sercowej, czyli substancją mającą ograniczać działanie białka odpowiedzialnego za skurcz mięśnia sercowego. Braveheart Bio uzyskała licencję na ten lek od notowanej w Hongkongu spółki Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals (JHPCY, JNGHF).

Globalne badania kliniczne fazy 3 leku BHB-1893 w obturacyjnej kardiomiopatii przerostowej mają odbyć się w drugiej połowie 2026 roku. Badania dotyczące nieobturacyjnej kardiomiopatii przerostowej mają rozpocząć się w pierwszej połowie 2027 roku. W przypadku obturacyjnej kardiomiopatii przerostowej pogrubiony mięsień sercowy utrudnia przepływ krwi, natomiast w postaci nieobturacyjnej takie utrudnienie nie występuje.