Braveheart Bio ustaliła cenę akcji w powiększonej ofercie IPO

Braveheart Bio, Inc. (Nasdaq: BRVE), firma biotechnologiczna na etapie badań klinicznych, opracowująca terapie nowej generacji dla pacjentów z kardiomiopatią przerostową (HCM) i innymi poważnymi chorobami układu krążenia, podała cenę akcji w powiększonej pierwszej ofercie publicznej. Spółka zaoferuje 21 250 000 akcji zwykłych po 18,00 USD za akcję. Akcje mają rozpocząć notowania na rynku Nasdaq Global Market 6 sierpnia 2026 r. pod symbolem BRVE. Zamknięcie oferty ma nastąpić 7 sierpnia 2026 r., pod warunkiem spełnienia standardowych warunków finalizacji transakcji. Wszystkie akcje zwykłe w ofercie są oferowane przez Braveheart Bio.

Braveheart Bio przyznała bankom inwestycyjnym 30-dniową opcję zakupu do 3 187 500 dodatkowych akcji zwykłych po cenie z pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o rabaty i prowizje dla instytucji pośredniczących.

Wpływy brutto z pierwszej oferty publicznej, przed odjęciem rabatów i prowizji dla instytucji pośredniczących oraz innych kosztów oferty ponoszonych przez Braveheart Bio, mają wynieść 382,5 mln USD. Kwota ta nie uwzględnia ewentualnego wykonania przez banki inwestycyjne opcji zakupu dodatkowych akcji zwykłych.

Współzarządzającymi księgą popytu przy ofercie są Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, TD Cowen, Stifel i Cantor.

Oświadczenia rejestracyjne dotyczące akcji sprzedawanych w ramach pierwszej oferty publicznej zostały złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i stały się skuteczne 5 sierpnia 2026 r. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na podstawie prospektu. Egzemplarze ostatecznego prospektu, gdy będą dostępne, można uzyskać od Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, tel. (866) 471-2526, e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, tel. (877) 821-7388, e-mail: Prospectus_Department@Jefferies.com; TD Securities (USA) LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, e-mail: TDManualrequest@broadridge.com; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, tel. (415) 364-2720, e-mail: syndprospectus@stifel.com; lub Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022, e-mail: prospectus@cantor.com.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty zakupu tych papierów wartościowych. Nie dojdzie również do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem wymaganej zgody na podstawie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danym stanie lub jurysdykcji.

O Braveheart Bio

Braveheart Bio to firma biotechnologiczna na etapie badań klinicznych, koncentrująca się na opracowywaniu terapii dla pacjentów z kardiomiopatią przerostową (HCM) i innymi poważnymi chorobami układu krążenia. Głównym kandydatem na lek rozwijanym przez Braveheart Bio jest BHB-1893 — doustny małocząsteczkowy inhibitor miozyny sercowej (CMI) nowej generacji, opracowywany z myślą o leczeniu zawężającej kardiomiopatii przerostowej (oHCM) oraz niezawężającej kardiomiopatii przerostowej (nHCM). Celem Braveheart Bio jest poprawa możliwości leczenia tych pacjentów poprzez szybsze rozpoczęcie działania, większą redukcję gradientu ciśnienia, bezpieczeństwo skurczowe, odwracalność działania oraz uproszczenie schematu przepisywania terapii.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi informacje na temat przewidywanego rozpoczęcia notowań akcji zwykłych Braveheart Bio na rynku Nasdaq Global Market, zakończenia i terminu zamknięcia pierwszej oferty publicznej, oczekiwanych wpływów brutto z oferty oraz potencjalnego wykonania przez banki inwestycyjne opcji zakupu dodatkowych akcji.

Sformułowania takie jak „przewidywać”, „uważać”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „móc”, „planować”, „potencjalny”, „powinien” i „będzie”, a także podobne wyrażenia mają wskazywać stwierdzenia dotyczące przyszłości, choć nie wszystkie takie stwierdzenia zawierają te określenia.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na obecnych oczekiwaniach i założeniach Braveheart Bio. Nie są one obietnicami ani gwarancjami i wiążą się z ryzykiem, niepewnością oraz innymi istotnymi czynnikami, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą istotnie różnić się od tych wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości lub z nich wynikających. Obejmuje to między innymi ryzyko związane ze spełnieniem standardowych warunków finalizacji transakcji, zmianami warunków rynkowych oraz innymi czynnikami ryzyka i niepewności opisanymi w części „Czynniki ryzyka” oświadczenia rejestracyjnego Braveheart Bio na formularzu S-1, z późniejszymi zmianami, a także w ostatecznym prospekcie dotyczącym oferty, który zostanie złożony w SEC.

Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym odnoszą się wyłącznie do dnia jego wydania. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo Braveheart Bio nie zobowiązuje się do aktualizowania ani korygowania żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, niezależnie od tego, czy powodem byłyby nowe informacje, przyszłe wydarzenia czy inne okoliczności.