Boliden przejmie 64,68% akcji Nexa za 1,31 mld USD

Boliden AB zawarł ostateczne porozumienie z Votorantim S.A. w sprawie przejęcia wszystkich należących do Votorantim akcji Nexa Resources S.A. Dzięki transakcji Boliden uzyska 64,68% udziałów z prawem głosu w producencie cynku i srebra działającym w Ameryce Łacińskiej.

Zgodnie z ustalonymi warunkami Votorantim otrzyma 0,250 nowo wyemitowanej akcji Boliden za każdą akcję Nexa Resources. Po zakończeniu transakcji Votorantim będzie posiadać około 7,0% akcji Boliden.

Ustalony parytet wymiany wycenia akcję Nexa Resources na 15,29 USD. Łączna wartość transakcji wynosi około 1,31 mld USD. Całkowita szacowana wartość kapitałowa Nexa Resources to 2,025 mld USD, a wartość przedsiębiorstwa wynosi 3,666 mld USD.

Przejęcie rozszerzy działalność Boliden o Brazylię i Peru. Połączone aktywa obejmą 12 jednostek górniczych oraz 8 hut w Europie i Ameryce Łacińskiej.

Transakcja zostanie rozliczona wyłącznie akcjami, dzięki czemu Boliden zachowa dotychczasową sytuację bilansową. Ma ona zwiększyć zysk na akcję o ponad 8%. Nie zmienią się również obecna polityka dywidendowa Boliden ani cele finansowe spółki.

Votorantim otrzyma 21,4 mln nowo wyemitowanych akcji Boliden. Akcje będą objęte stopniowymi ograniczeniami ich sprzedaży przez trzy lata. Votorantim uzyska także reprezentację w radzie dyrektorów Boliden.

Po zamknięciu transakcji Boliden rozpocznie dobrowolne wezwanie gotówkowe na pozostałe 35,32% akcji Nexa Resources będących w publicznym obrocie. Jednocześnie spółka ogłosi obowiązkowe wezwania na akcje notowanych na giełdzie peruwiańskich spółek zależnych Nexa.

Boliden zabezpieczył w pełni zagwarantowaną linię kredytu pomostowego o wartości 2 mld USD. Ma ona służyć do sfinansowania wymogów związanych z wezwaniami oraz potencjalnego refinansowania zadłużenia.

Transakcja wymaga zatwierdzenia przez akcjonariuszy Boliden i Nexa Resources podczas nadzwyczajnych walnych zgromadzeń. Konieczne będą także zgody organów ochrony konkurencji oraz zatwierdzenia dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zamknięcie transakcji jest oczekiwane w pierwszym kwartale 2027 roku.