Akcje Chime zyskały prawie 10% po uzgodnieniu przejęcia Stride Bank za 590 mln USD

Akcje Chime Financial Inc. (NASDAQ: CHYM) wzrosły o prawie 10% w handlu posesyjnym we wtorek. Powodem było porozumienie w sprawie przejęcia wieloletniego partnera bankowego spółki, Stride Bank, za 590 mln USD w gotówce.

Transakcja zapewni Chime własną licencję bankową

Stride Bank powstał w 1913 roku i ma siedzibę w Enid w Oklahomie. Od ponad siedmiu lat obsługuje Chime jako partner bankowy. Po sfinalizowaniu transakcji bank zmieni nazwę na Chime Bank, N.A. i będzie działał jako spółka zależna należąca w całości do Chime.

Dyrektor generalny Chime Chris Britt powiedział, że przejęcie pomoże spółce „przyspieszyć realizację wizji, by stać się największym dostawcą podstawowych rachunków bankowych w Ameryce”. Chime chce połączyć własną technologię i relacje z klientami z ogólnokrajową licencją bankową Stride.

Transakcja da Chime pełną własność infrastruktury bankowej, zamiast dalszego polegania na zewnętrznym banku partnerskim. Spółka nie będzie musiała płacić opłat bankowi partnerskiemu, a niższe mają być także koszty finansowania.

Warunki transakcji

Wartość transakcji odpowiada około 1,5-krotności materialnej wartości księgowej Stride. Po zamknięciu przejęcia transakcja ma zwiększyć zysk Chime na akcję. Spółka prognozuje ponad 100 mln USD korzyści netto dzięki oszczędnościom na opłatach dla banku partnerskiego, rozszerzeniu oferty kredytowej i niższym kosztom finansowania.

Chime zamierza sfinansować przejęcie w całości gotówką ze swojego bilansu. Nie przewiduje dodatkowego wkładu kapitałowego.

Zamknięcie transakcji planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku.

Chime podnosi prognozy na trzeci kwartał i cały rok

Spółka oczekuje obecnie, że jej przychody w trzecim kwartale wyniosą 705 mln USD, co oznacza wzrost o około 30% rok do roku. Skorygowana EBITDA, czyli zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, podatków oraz amortyzacji, ma wynieść od 117 mln USD do 120 mln USD.

Chime podniosło również całoroczną prognozę przychodów do przedziału od 2,76 mld USD do 2,77 mld USD. Oznaczałoby to wzrost o 26–27%. Skorygowana EBITDA ma wynieść od 481 mln USD do 489 mln USD.

We wtorek akcje Chime zamknęły sesję spadkiem o 4,3%, na poziomie 32,31 USD. W handlu posesyjnym zyskały jednak 9,53% i osiągnęły 35,39 USD.

W rankingu Benzinga Edge akcje Chime otrzymały wynik dynamiki na poziomie 95. percentyla. Notowania spółki wykazują również pozytywny trend w krótkim, średnim i długim terminie.