Amazon mocno inwestuje w własne układy (Graviton, Trainium) i twierdzi, że to ma poprawić marże AWS — mówili nawet o potencjale ~50 mld USD rocznie. Graviton jest już używany przez 98% top 1.000 klientów EC2, a Trainium2/3 mają duży popyt. Czy to wystarczy, by zmienić wycenę amzn, czy raczej ryzyko i konkurencja w AI zniwelują efekt?
Wątpię, że to automatycznie odmieni kurs. Konkurencja w akceleratorach AI jest silna, a ryzyko wykonawcze i koszty skali nadal spore. Nie widzę tu pewnika.
Moim zdaniem to istotny sygnał — własne chipy mogą realnie obniżyć koszty i poprawić marże AWS. 50 mld USD brzmi obiecująco, ale trzeba obserwować tempo wdrożeń i skalę oszczędności.
Ktoś wie, jak szybko te oszczędności mogą przełożyć się na ebit AWS? Jeśli to lata, to rynek już mógł to częściowo wycenić.
Ciekawe, czy Amazon rzeczywiście sprzeda chipy na zewnątrz (stwierdzili potencjał 50 mld), czy zostanie to głównie narzędziem obniżającym koszty u nich. To duża różnica dla inwestorów.
wracam bo netflix pobił oczekiwania a kurs 77 to całe posmiewisko dla sekty, he he :)