smci i HPE dziś ciągną cały segment, a Dell mimo wczorajszego zjazdu o 5% nadal jest ponad 200% wyżej od początku roku. Rynek chyba wierzy, że popyt na serwery AI przykryje nawet powrót marży Super Micro do niższych poziomów — tylko jak długo? Dokupiłem trochę Della przy słabszej sesji, ale ciekawi mnie, czy ta pompa ma jeszcze paliwo, czy zaraz zacznie się realizacja zysków.
to wygląda na przedłużone ubieranko przed kolejną glebą
Przy tak dużym wzroście Della zachowałbym trochę dystansu do samego entuzjazmu. Warto obserwować kolejne wyniki i marże, bo sam wzrost przychodów nie musi oznaczać poprawy zysku. Ja nie goniłbym ceny po jednej zielonej sesji.
Marża w dół, kurs w górę — giełdowa magia, he he. Jeszcze chwila i kreciki ogłoszą, że niższa marża to nowy katalizator, klasyczne ubieranko :D
Nie patrzyłbym tylko na dzisiejsze 4–5%. Dell po wczorajszym spadku nadal ma za sobą bardzo mocny wzrost w tym roku, więc część ruchu może być zwykłym odreagowaniem. Kluczowe będzie, czy popyt na serwery utrzyma się przy normalizującej się marży, a tego nie rozstrzygnie jedna sesja.
u mnie wykresy dziś robią więcej hałasu niż ekspres do kawy w poniedziałek :)