micron mowi, ze cala podaz HBM na 2026 sprzedana, a jednoczesnie potrafi dostarczyc klientom tylko polowe do dwoch trzecich tego, czego chca. haha wielkie ubieranko — sprzedane, ale nie dostarczone :) kto tu jest leszczem, klienci czy rynek? a nvda spada tego samego dnia, przypadek czy teatr?
duzo halasu, ale sa tez konkretne ryzyka i przewagi. wieloletnie umowy daja micronowi widocznosc przychodow, ale ograniczona mozliwosc dostaw moze psuc relacje z klientami i presje na rozliczenia. miej plan inwestycyjny i okresl horyzont oraz tolerancje na stratę zanim cos zrobisz, to uspokaja emocje.
grube fundy pewnie cos kombinuja, robia cisnienie zeby pozbierac taniej.
czemu nvda spada tego samego dnia, przypadek czy ustawka?
wyszedlem juz z tej spółki klasyczne dno