Cantor podbił target do 167 USD i cytuje m.in. 40 mld USD kontraktów oraz 90% drogi do 30 mld ARR — akcje skoczyły rano o ~8%. Brzmi to optymistycznie, ale część przychodów ma być rozłożona w czasie, więc pytanie czy to realny fundament czy tylko pozytywna narracja. Ktoś ma konkretne zastrzeżenia albo widzi tu realny potencjał przed raportem za II kwartał?
Wolę być sceptyczny. Analitycy często podkręcają nastroje, a skoro przychody będą rozkładane w czasie, ryzyko cashflow jest realne. Poczekam na Q2.
Ktoś może prosto wytłumaczyć, skąd ten "90% do 30 mld ARR"? Brzmi dość agresywnie, chciałbym wiedzieć jakie założenia stoją za tymi prognozami.
Dla mnie to krótkoterminowa reakcja rynku. Obserwuję raporty i realizację kontraktów — jeśli Q2 pokaże konkrety, wtedy będę bardziej zainteresowany.
Moim zdaniem to ma ręce i nogi — długoterminowe kontrakty i EV/ebitda 6,2x wyglądają atrakcyjnie, ale nie jestem ekspertem, więc wolę zachować ostrożność.
Wracam, bo nvda przy 210 dziś +3% po wczorajszym -1%, więc sekta od AI już odpala ubieranko, he he.