vertiv i argan wygladaja jak beneficjenci wielkiej fali inwestycji w ai, dokupilem po cichu i jestem podekscytowany! czy to naprawde fundament pod dluzej trwajacy boom czy tylko hype nakrecony przez nvda i wielkie capexy hiperskalowcow?
jak fed dalej bedzie cisnal stopy to inwestycje moga zwolnic, ale jesli zelazi to capexy hiperskalowcow przyspiesza i napedza popyt na infrastrukture
to nie korekta to zjazd na bezdechu
czy ktos tu ogarnia jak to sie przełozy na kurs nvda i spółki z zaplecza?
jak dla mnie to tylko kolejna bańka na tech i urosnie wielka potem peka, wyszedlem juz z wiekszosci pozycji
gratulacje dla tych co snuja wizje wiecznego wzrostu, zarzad oczywiscie dostanie premie a wy bedziecie sie uczyc cierpliwosci :)
no jasne, teraz kazdy to ekspert od centr danych, he he :D
to nie tylko tech, tu siedzi makro i polityka pieniezna, luzniejsze stopy i tanszy dolar daja paliwo na capexy hiperskalowcow, a jak situacja geopolityczna sie kompliknie to korekta murowana
kto potrzebuje popcornu jak mamy chillery i generatory, przewiduje memy o 'klimatyzacja jako usluga' :)
dodalem teraz jeszcze troche do portfela, nvda 211 i spolka z zaplecza bedzie lada moment w gore, na polnoc!!!
sprzedam popcorn, kupie akcje serwisow chlodzenia, albo odwrotnie, wszystko sie zgadza jak w recytowanej rymowance :V