Zhongji Innolight planuje giełdową ofertę w Hongkongu — możliwa zbiórka do 7 mld USD

Zhongji Innolight, chiński producent optycznych podzespołów, zamierza uruchomić notowanie akcji w Hongkongu najwcześniej w połowie lipca. Spółka z siedzibą w Shenzhen, której akcje są notowane na tamtejszej giełdzie, według planów może pozyskać łącznie do 7 mld USD.

Początkowo firma celowała w emisję z wpływami na poziomie ok. 5 mld USD, jednak po spotkaniach z inwestorami podczas roadshow jej cel został podniesiony do ok. 7 mld USD.

Aby spółka mogła sprzedać akcje na rynkach zagranicznych w ramach drugiego notowania, musi uzyskać wymagane zgody regulatora w Chinach. Zhongji Innolight liczy na otrzymanie takich decyzji do końca czerwca. Firma złożyła też poufnie wniosek o drugie notowanie.

Jeśli dojdzie do transakcji na taką skalę, będzie to największe w tym roku przedsięwzięcie tego typu w Hongkongu oraz największa w mieście oferta chińskiej spółki technologicznej przynajmniej w ostatnich 12 miesiącach.

Dla porównania, planowane notowanie Zhongji Innolight byłoby ponad dwukrotnie większe niż rekordowa do tej pory w okresie ostatnich miesięcy chińska sprzedaż akcji technologicznych w Hongkongu. W kwietniu Victory Giant Technology (Huizhou) przeprowadziło drugą ofertę o wartości 2,73 mld USD.

Ożywienie rynku ofert w Hongkongu

Planowane notowanie może wesprzeć powrót zainteresowania inwestorów chińskimi ofertami na giełdzie w Hongkongu. W tym roku chińskie IPO oraz drugie notowania w Hongkongu przyniosły łącznie 11,24 mld USD, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 235,6 mln USD.

Równolegle inna spółka z Shenzhen — Luxshare Precision Industry Co, dostawca dla Apple — przygotowuje edukację inwestorów przed planowanym notowaniem w Hongkongu. Szacuje się, że oferta może wynieść około 3 mld USD i może zostać uruchomiona najwcześniej w lipcu.

12 czerwca Luxshare poinformowało, że otrzymało potwierdzenie zgłoszenia do China Securities Regulatory Commission (CSRC) dla planowanego notowania obejmującego do 441 mln akcji.