OpenPayd składa rejestrację F-4 w związku z planowanym połączeniem z Titan Acquisition Corp

OpenPayd Global Holdings Limited (PubCo) oraz OpenPayd Holdings Limited (OpenPayd, „Spółka”) złożyły w U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) rejestrację na formularzu F-4 w związku z planowanym połączeniem biznesowym z Titan Acquisition Corp (Titan), notowaną na Nasdaq pod tickerami TACH, TACHU i TACHW.

Rejestracja zawiera wstępną wersję dokumentów dla akcjonariuszy — proxy statement/prospectus — dotyczącą planowanej transakcji. Po tym, jak rejestracja zostanie uznana przez SEC za skuteczną, ostateczna wersja dokumentów ma zostać wysłana akcjonariuszom Titana na dzień ustalony jako dzień rejestru dla głosowania nad proponowanym połączeniem.

Złożenie formularza F-4 stanowi kolejny ważny krok na drodze do realizacji transakcji. Ma ona doprowadzić do tego, że OpenPayd stanie się publiczną spółką notowaną na Nasdaq pod tickerem „OP”, pod warunkiem spełnienia lub uchylenia standardowych warunków domknięcia transakcji. Do warunków należą m.in. zatwierdzenie przez akcjonariuszy Titana, uznanie rejestracji za skuteczną oraz dopuszczenie do obrotu na Nasdaq papierów wartościowych połączonej spółki.

OpenPayd i Titan wcześniej ogłosiły, że zawarły definitywną umowę połączenia z dnia 1 czerwca 2026 r. Zgodnie z jej postanowieniami Titan ma połączyć się z PubCo i zostać włączony do PubCo, przy czym PubCo ma przetrwać połączenie, a PubCo ma nabyć wyemitowany kapitał zakładowy OpenPayd. Po zakończeniu proponowanego połączenia OpenPayd ma stać się w całości spółką zależną PubCo, a PubCo ma być publicznie notowanym podmiotem dominującym połączonej działalności.

Transakcja zakłada łączne wynagrodzenie dla akcjonariuszy OpenPayd oparte na wartości 800 mln USD, pomniejszone o prowizję transakcyjną płatną od akcji na rzecz doradcy. Jednocześnie ma ona zapewnić OpenPayd do około 276 mln USD w łącznych wpływach brutto z rachunku powierniczego Titana (trust account), przy założeniu braku wykupów (redemptions) przez publicznych akcjonariuszy Titana oraz przed pokryciem kosztów transakcji. Łączna wartość kapitału (pro forma) ma przekroczyć 1 mld USD.

OpenPayd jest platformą infrastruktury finansowej skoncentrowaną na „programowalnym” przekazywaniu pieniędzy, łączącą tradycyjne tory rozliczeń z sieciami aktywów cyfrowych. Za pomocą jednego interfejsu API OpenPayd umożliwia firmom dostęp do globalnych rachunków, wymiany walut (FX), płatności krajowych oraz transgranicznych, funkcji open bankingu, a także infrastruktury do obsługi stablecoinów typu on- i off-ramp. OpenPayd podaje, że ma ponad 85 mln USD w rocznym przeliczonym przychodzie powtarzalnym (ARR) według stanu na marzec 2026 r. oraz ponad 240 mld USD w rocznym przeliczonym wolumenie transakcji i obsługuje klientów w wielu jurysdykcjach, w tym podmioty działające w obszarach aktywów cyfrowych, handlu, płatności oraz embedded finance.

Proponowane połączenie zostało zatwierdzone przez zarządy OpenPayd i Titana. Transakcja ma zostać domknięta w czwartym kwartale 2026 r., pod warunkiem spełnienia lub uchylenia standardowych warunków domknięcia, w tym uznania rejestracji za skuteczną, zgody akcjonariuszy Titana, otrzymania właściwych pozwoleń regulacyjnych, zatwierdzenia papierów wartościowych PubCo do notowań na Nasdaq oraz spełnienia minimalnego warunku łącznych wpływów z transakcji na poziomie 130 mln USD. OpenPayd i Titan zawarły także określone umowy powiązane, w tym porozumienia o wsparciu akcjonariuszy, porozumienia dotyczące wsparcia sponsora oraz porozumienia typu sponsor earnout, mające dopasować zachęty do długoterminowych wyników połączonej spółki.

Titan Acquisition Corp jest spółką zarejestrowaną jako exempted company na Kajmanach i specjalizuje się w transakcjach typu special purpose acquisition company (spółka celowa), utworzoną w celu realizacji połączenia — w formie połączenia, wymiany udziałów, nabycia aktywów, zakupu akcji, reorganizacji lub podobnej transakcji — z jednym lub kilkoma podmiotami. Titan koncentruje się na współpracy z szybko rozwijającymi się firmami z sektora finansowej technologii oraz infrastruktury usług finansowych. Jej papiery wartościowe są notowane na Nasdaq pod tickerami „TACH”, „TACHU” i „TACHW”.