Holtec Nuclear składa w SEC dokumenty do planowanej IPO akcji HNUC

Holtec Nuclear Corporation (Holtec) poinformowała, że publicznie złożyła w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zgłoszenie rejestracyjne na formularzu S-1 związane z planowaną ofertą publiczną początkową (IPO) swoich akcji zwykłych klasy A.

Na tym etapie spółka nie określiła jeszcze liczby akcji, które mają zostać zaoferowane, ani zakresu cenowego oferty. Oferta ma zostać przeprowadzona dopiero po spełnieniu warunków rynkowych i innych okoliczności, a czas realizacji oraz ostateczna wielkość i warunki oferty nie są przesądzone.

Holtec planuje notować akcje klasy A na The Nasdaq Stock Market oraz Nasdaq Texas, pod symbolem „HNUC”.

W rolach menedżerów oferty wystąpią: J.P. Morgan, Guggenheim Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup oraz BofA Securities jako joint lead book-running managers. Jako joint book-running managers działają też Morgan Stanley, Cantor, BMO Capital Markets oraz Oppenheimer & Co.

Spółka zaznacza, że proponowana oferta ma zostać przeprowadzona wyłącznie na podstawie prospektu. Zgłoszone informacje wskazują, że kopie wstępnego prospektu (gdy będą dostępne) mają być udostępniane za pośrednictwem danych kontaktowych poszczególnych instytucji obsługujących ofertę.

Zgłoszenie rejestracyjne dotyczące tych papierów wartościowych zostało złożone w SEC, ale jeszcze nie weszło w życie. Akcje nie mogą być sprzedawane ani przyjmowane jako oferty kupna przed momentem, w którym zgłoszenie rejestracyjne stanie się skuteczne. Planowana oferta i ewentualna sprzedaż mają odbywać się zgodnie z wymogami rejestracyjnymi wynikającymi z Securities Act z 1933 roku, z późniejszymi zmianami.

Holtec Nuclear Corporation koncentruje się na czystej energetyce. Jej podstawowa działalność jest powiązana z wytwarzaniem energii z wykorzystaniem energetyki jądrowej, a spółka rozwija też sąsiednie rozwiązania w obszarze czystej energetyki oraz długoterminowe magazynowanie energii.

Holtec jest właścicielem i deweloperem SMR-300 – zaawansowanego, niewielkiego modułowego reaktora (small modular reactor) z pasywnymi systemami bezpieczeństwa. Spółka oczekuje, że pierwsze dwa moduły zostaną wdrożone w należącym do Holtec miejscu Palisades w stanie Michigan.

Równolegle Holtec prowadzi modernizację elektrowni jądrowej Palisades, która ma zostać ponownie uruchomiona po trwałym wyłączeniu. Będzie to – według opisu spółki – pierwszy komercyjny reaktor jądrowy w Stanach Zjednoczonych ponownie uruchomiony po permanentnym wyłączeniu. Holtec jest też autoryzowanym przez NRC operatorem zakładu Palisades.

W profilu działalności spółka podkreśla m.in. posiadanie blisko 220 udzielonych patentów, portfel rozwiązań własnych oraz tajemnic handlowych, a także trzy duże zakłady produkcyjne w USA służące wytwarzaniu elementów do energetyki jądrowej i prowadzeniu operacji na pięciu kontynentach. Holtec dostarcza produkty i usługi klientom obsługującym ponad 150 reaktorów jądrowych na świecie. Spółka deklaruje, że jej kompetencje techniczne obejmują m.in. projektowanie reaktorów, operacje, inżynierię, licencjonowanie, produkcję, budowę, uruchomienia oraz wycofywanie z eksploatacji (decommissioning).