Hammond Power Solutions finalizuje przejęcie AEG Power Solutions za ok. 365 mln CAD

Hammond Power Solutions Inc. (HPS) zakończyła wcześniej zapowiadane przejęcie AEG Power Solutions (AEGPS) za około 365 mln CAD. Spółka poinformowała, że stało się to po otrzymaniu wszystkich wymaganych zgód regulacyjnych.

Transakcja stanowi istotny krok w strategii HPS, która ma wyjść poza fundament oparty na transformatorach, i wzmacnia jej rolę w szerszym łańcuchu wartości w branży elektrycznej.

„Ta transakcja daje HPS globalną platformę do przyspieszenia wzrostu w obszarze rozwiązań i usług związanych z jakością zasilania oraz konwersją mocy”, powiedział Adrian Thomas, prezes Hammond Power Solutions. „Zwiększa ona nasze portfolio technologii i rozszerza możliwości obsługi oraz działania w segmencie usług serwisowych i aftermarketu. Łącząc obie organizacje, poszerzamy zasięg międzynarodowy i wzmacniamy naszą zdolność do wspierania klientów działających w coraz bardziej wymagających pod względem wydajności środowiskach elektrycznych”.

Popyt w sektorach przemysłowym, infrastrukturalnym, transportowym, danych i energii przesuwa się w stronę zintegrowanych systemów elektrycznych, które wymagają rozwiązań obejmujących jakość zasilania, konwersję, sterowanie oraz wsparcie na całym cyklu życia. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, HPS wprowadza Integrated Electrical Solutions (IES) — nową jednostkę biznesową w ramach HPS, skoncentrowaną na dostarczaniu bardziej kompleksowych rozwiązań systemowych.

IES opiera się na AEG Power Solutions i jest wspierana przez uzupełniające elementy istniejącego portfolio HPS w obszarze jakości zasilania. W ramach tej bardziej zintegrowanej oferty łączy kompetencje z zakresu magnetyków, jakości zasilania, konwersji mocy, systemów krytycznego zasilania (critical power), sterowania oraz usług. Budując na fundamencie transformatorowym HPS, jednostka ta wzmacnia zdolność spółki do wspierania osiągów, niezawodności i długoterminowej eksploatacji nowoczesnych systemów elektrycznych.

Od teraz HPS będzie działać i raportować przez dwie jednostki biznesowe: Transformers oraz IES.

„Dla AEG Power Solutions to szansa, by wykorzystać naszą dynamikę z pozycji siły”, powiedział Franck Audrain, prezes AEG Power Solutions. „Dołączenie do HPS zapewnia nam większą skalę, szerszy dostęp do rynku oraz możliwość dotarcia z naszymi kompetencjami do większej liczby klientów i zastosowań. Zespół AEG Power Solutions czeka na dalszy rozdział jako część HPS”.

Finansowanie

Równocześnie z zamknięciem transakcji HPS zawarła nową, zdywersyfikowaną (syndykowaną) zabezpieczoną linię kredytową z J.P. Morgan, National Bank of Canada oraz Royal Bank of Canada, działającymi jako joint lead arrangers, a także z J.P. Morgan jako jedynym agentem administracyjnym. Na mocy umowy kredytowej HPS ma dostęp do maksymalnie 300 mln USD długu terminowego (term debt) na sfinansowanie przejęcia AEG Power Solutions oraz do maksymalnie 150 mln USD w ramach odnawialnej linii kredytowej (revolving credit facility). Umowa kredytowa wygaśnie w III kwartale 2030 r., o ile nie zostanie wcześniej zakończona zgodnie z jej warunkami. Finansowanie podlega standardowym oświadczeniom, gwarancjom i zobowiązaniom (covenants) właściwym dla tego typu porozumień.

„Ta transakcja jest spójna z naszą strategią alokacji kapitału nastawioną na wzrost”, powiedział Richard Vollering, dyrektor finansowy Hammond Power Solutions. „Zwiększa ona bazę wypracowywanych zysków, poprawia strukturę przychodów dzięki większemu udziałowi usług i dodaje dywersyfikację geograficzną. Oczekujemy, że będzie ona wspierać długoterminowe tworzenie wartości jako kanał wzrostu oraz platformę dla przyszłych przejęć”.

Hammond Power Solutions Inc.

HPS umożliwia elektryfikację dzięki szerokiej gamie transformatorów typu dry-type, produktom poprawiającym jakość zasilania oraz powiązanym rozwiązaniom z obszaru magnetyków. Produkty HPS — zarówno standardowe, jak i projektowane na zamówienie — są niezbędne i powszechnie spotykane w sieciach dystrybucyjnych energii w szerokim zakresie zastosowań u końcowych odbiorców. Spółka ma zakłady produkcyjne w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Indiach oraz sprzedaje swoje produkty na całym świecie. Akcje HPS są notowane na Toronto Stock Exchange i są przedmiotem obrotu pod symbolem HPS.A.

About AEG Power Solutions

AEG Power Solutions to globalny lider w zakresie zasilania i konwersji dla zastosowań przemysłowych oraz odnawialnych, z wyróżniającą się wiedzą w technologiach AC i DC. Portfolio AEG Power Solutions obejmuje szeroką gamę niezawodnych i dopasowanych systemów UPS AC i DC, ładowarek akumulatorów, systemów prostownikowych oraz zasilaczy impulsowych (switch-mode power supplies), które mają chronić zasilanie krytyczne m.in. w działalności sektora oil & gas, w energetyce, w procesach przemysłowych, w transporcie, w energetyce jądrowej i w innych krytycznych obszarach infrastruktury — nawet w najtrudniejszych warunkach. Od ponad stu lat od momentu powstania AEG Power Solutions stawia na solidną niezawodność (rugged reliability) i inżynierię na światowym poziomie, z biurami i centrami kompetencyjnymi w różnych regionach świata.

Caution Regarding Forward-Looking Information

Niniejsza komunikacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości (forward-looking statements), które wiążą się z szeregiem ryzyk i niepewności, w tym stwierdzeniami dotyczącymi m.in. strategii, intencji, planów, przekonań, oczekiwań i szacunków HPS w odniesieniu do ogólnej sytuacji gospodarczej i biznesowej, perspektyw oraz trendów w branży, oczekiwanego zapotrzebowania na produkty i usługi, rozwoju produktów oraz pozycji konkurencyjnej spółki, w tym stwierdzeniami dotyczącymi oczekiwanego rezultatu planowanej transakcji i jej wpływu na portfolio HPS, zasięg rynkowy i profil wzrostu, a także czynników napędzających te zmiany, jak również stwierdzeniami dotyczącymi korzystnego charakteru transakcji (akretacyjności) oraz wpływu na wyniki (earnings) i przepływy pieniężne, a także skutków procesu planowanego odciążenia zadłużeniowego (de-leveraging) po stronie HPS. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można zazwyczaj rozpoznać, między innymi po użyciu słów takich jak „may”, „will”, „could”, „should”, „would”, „likely”, „expect”, „intend”, „estimate”, „anticipate”, „believe”, „plan”, „objective” oraz „continue”, a także słów i zwrotów o podobnym znaczeniu. Chociaż spółka uważa, że oczekiwania odzwierciedlone w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości są uzasadnione, stwierdzenia te wiążą się z ryzykami i niepewnościami, a nadmiernego polegania na nich nie należy zakładać. Przy formułowaniu stwierdzeń dotyczących przyszłości stosuje się określone istotne czynniki lub założenia, a rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach. Istotne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą istotnie różne od oczekiwań, obejmują między innymi: ogólne warunki prowadzenia działalności i sytuację gospodarczą (w tym ryzyka związane ze zmianami kursów walutowych, zmianami stóp procentowych oraz dostępnością zewnętrznego kapitału); ryzyka związane ze środowiskiem działalności spółki (takie jak ryzyka związane z sytuacją finansową spółek działających w branży oil and gas, górnictwa i projektów infrastrukturalnych); ryzyka geopolityczne; ryzyka związane z klimatem; zmiany przepisów prawa oraz regulacji; ryzyka operacyjne (takie jak ryzyka związane z istniejącymi i rozwijanymi nowymi produktami i usługami; prowadzeniem działalności z partnerami i dostawcami; sprzedażą i wynikami produktów; postępowaniami prawnymi i regulacyjnymi; uzależnieniem od określonych klientów i dostawców; kosztami związanymi z surowcami, produktami i usługami; zasobami ludzkimi oraz zdolnością do realizacji planów strategicznych); ryzyko związane z niedojściem transakcji do skutku, w tym z warunkami poprzedzającymi jej realizację, w tym terminowym uzyskaniem wymaganych zgód regulacyjnych; ryzyko związane z integracją przejmowanej działalności; oraz ryzyko, że oczekiwane korzyści transakcji nie wystąpią, w tym przewidywane synergii. Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do aktualizacji publicznie ani do korygowania żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie, niezależnie od tego, czy wynika to z nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy z innych przyczyn, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Niniejsze informacje dotyczące przyszłości przedstawiają nasze poglądy na dzień opublikowania niniejszej komunikacji prasowej i nie należy na nich polegać jako na odzwierciedlających nasze poglądy na jakikolwiek późniejszy dzień. Podjęto próbę wskazania istotnych czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, wyniki operacyjne lub osiągnięcia będą różnić się od tych aktualnych oczekiwań lub szacunków, wyrażonych lub sugerowanych w informacjach dotyczących przyszłości. Nie ma jednak gwarancji, że nie wystąpią inne czynniki, które sprawią, że wyniki, wyniki operacyjne lub osiągnięcia nie będą zgodne z oczekiwaniami lub szacunkami, oraz że mogą one spowodować istotne różnice rzeczywistych wyników, wyników operacyjnych lub osiągnięć w stosunku do bieżących oczekiwań.

Nie ma pewności, że informacje dotyczące przyszłości okażą się trafne, ponieważ rzeczywiste wyniki i przyszłe zdarzenia mogą istotnie różnić się od oczekiwanych lub szacowanych w takich stwierdzeniach. W związku z tym czytelnicy nie powinni nadmiernie polegać na informacjach dotyczących przyszłości.

Niniejsza komunikacja prasowa zawiera informacje finansowe niezgodne z zasadami MSSF (non-GAAP) w rozumieniu National Instrument 52-112 — Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure, w tym skorygowane zyski na akcję (adjusted earnings per share) (Adjusted EPS). Takie informacje finansowe niezgodne z zasadami MSSF nie są uznawane za mierniki zgodne z MSSF, nie mają ustandaryzowanych znaczeń przewidzianych przez MSSF i dlatego mogą nie być porównywalne z podobnymi miernikami prezentowanymi przez inne spółki. Zarząd wykorzystuje te mierniki niezgodne z zasadami MSSF do oceny wyników operacyjnych spółki i uważa, że zapewniają one inwestorom dodatkowe użyteczne informacje przy ocenie wyników działalności. W celu uzgodnienia (reconciliation) Adjusted EPS z najbardziej bezpośrednio porównywalnym miernikiem zgodnym z MSSF zobacz Management Discussion & Analysis spółki za I kwartał 2026. Adjusted EPS nie jest ustandaryzowanym miernikiem finansowym zgodnym z MSSF i może nie być porównywalny z podobnymi miernikami prezentowanymi przez inne podmioty. Najbardziej bezpośrednio porównywalnym miernikiem zgodnym z MSSF jest zysk na akcję.

Dla uzyskania dalszych informacji: