EQB kończy przejęcie PC Financial i włącza do zarządu Galena G. Westona oraz Richarda Dufresne

EQB Inc. (TSX: EQB) oraz Loblaw Companies Limited (TSX: L) ogłosiły zakończenie przejęcia przez EQB spółek i podmiotów powiązanych z President’s Choice Bank (PC Bank), PC® Financial Insurance Agency Inc., PC® Financial Insurance Broker Inc. oraz wybranych jednostek powiązanych PC Bank. Transakcja dotyczy PC Financial.

Przejęcie stanowi dla EQB istotny krok w budowaniu pozycji „challenger bank” w Kanadzie — spółka ma zwiększyć skalę działania, aby obsługiwać prawie 4 mln Kanadyjczyków, a także poszerzyć zdywersyfikowany portfel usług finansowych. To początek długoterminowej współpracy strategicznej EQB z Loblaw i ustanawia EQB wyłącznym partnerem usług finansowych dla programu lojalnościowego PC Optimum™ z ponad 18 mln aktywnych członków.

— Dziś, w święto Canada Day, zaznaczamy punkt zwrotny dla kanadyjskiego bankowości — powiedział Chadwick Westlake, prezes i dyrektor generalny EQB. — Chodzi o skalowanie wzrostu, aby podnieść konkurencyjność: dać codziennym Kanadyjczykom więcej wyboru, lepszą wartość i nagrody. Nowy rozdział w rozwoju EQB jako kanadyjskiego „challenger bank” zaczyna się teraz.

W związku z przejęciem EQB dołączy do rady dwóch nominowanych przez Loblaw osób: Galena G. Westona, przewodniczącego i dyrektora generalnego George Weston Limited oraz przewodniczącego Loblaw, oraz Richarda Dufresne, prezesa i dyrektora finansowego George Weston Limited oraz dyrektora finansowego Loblaw.

— To zaszczyt powitać w radzie Galena i Richarda — powiedział Mike Pedersen, przewodniczący rady dyrektorów EQB. — Ich głęboka wiedza i doświadczenie w kierowaniu jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych firm w kraju będą kluczowe, gdy EQB realizować będzie skoncentrowaną strategię wzrostu, skalując działalność z poczuciem misji oraz w sposób zdyscyplinowany.

Zgodnie z umową EQB nabył PC Financial po 1,15x wartości księgowej (book value). Zapłata została zrealizowana poprzez wydanie Loblaw 7,2 mln zwykłych akcji EQB oraz wypłatę gotówki w wysokości 234,5 mln USD. PC Bank jest teraz w pełni zależną spółką Equitable Bank, a wskaźniki kapitałowe odzwierciedlają jego konsolidację. Wyniki EQB za Q3 uwzględnią jeden miesiąc wkładu zysków z PC Financial.

Nie przewiduje się na razie natychmiastowych zmian w doświadczeniu klientów PC Bank — sposób naliczania i wykorzystywania punktów pozostanie bez zmian. PC Financial nadal będzie działał przez ok. 180 bankowych pawilonów w sklepach oraz ponad 600 dodatkowych bankomatów w lokalizacjach detalicznych Loblaw w normalnym trybie, a dotychczasowi klienci EQ Bank nadal będą korzystać z tak samo płynnej, cyfrowej bankowości, innowacyjnych produktów i codziennej wartości, którą znają i której ufają. Program PC Optimum™ pozostaje własnością i jest prowadzony przez Loblaw, a wartość punktów PC Optimum™ nie ulega zmianie.

W nadchodzących miesiącach EQB i Loblaw rozpoczną kompleksowy plan działań związanych z konwersją, w tym przejście klientów PC Bank na platformę EQ Bank oraz wprowadzenie nowych sposobów, dzięki którym klienci będą mogli uzyskiwać większą wartość w ramach zintegrowanych platform i ekosystemu PC Optimum™.

W ramach obowiązków informacyjnych wynikających z National Instrument 62-103 — The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues — Loblaw złoży raport wczesnego ostrzegania w związku z zakończeniem przejęcia.

Bezpośrednio przed zakończeniem przejęcia Loblaw posiadał (lub sprawował kontrolę nad) 1 220 000 zwykłych akcji EQB, co stanowiło ok. 3,46% liczby akcji zwykłych EQB dopuszczonych do obrotu. Po uwzględnieniu skutków przejęcia Loblaw posiada (lub sprawuje kontrolę nad) 8 457 601 akcjami zwykłymi EQB, co stanowi ok. 19,89% liczby akcji zwykłych EQB dopuszczonych do obrotu. Zgodnie z postanowieniami Investor Rights Agreement między EQB, Loblaw i częścią podmiotów powiązanych Loblaw, Loblaw zamierza nabywać kolejne akcje EQB, maksymalnie do poziomu 25% wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji.

Od czasu do czasu, gdy Loblaw nie posiada istotnych informacji niepublicznych o EQB ani jego papierach wartościowych, może zawierać z maklerem z góry określony plan umożliwiający zakup dodatkowych akcji zwykłych EQB. Każde plany zawierane z maklerem Loblaw będą wdrażane zgodnie z wymogami obowiązujących kanadyjskich przepisów o papierach wartościowych. Loblaw zamierza uruchomić automatyczny plan skupu z maklerem mniej więcej 15 lipca 2026 r., aby ułatwić takie transakcje.

Kopia raportu wczesnego ostrzegania zostanie złożona właściwym komisjom ds. papierów wartościowych i udostępniona w profilu SEDAR+ EQB na stronie www.sedarplus.ca.

Siedziba główna Loblaw znajduje się pod adresem: 1 President’s Choice Circle, Brampton, Ontario, L6Y 5S5, Kanada.