Deluxe zgadza się kupić Celero Commerce za 625 mln USD

Deluxe Corporation, spółka z obszaru płatności i danych, poinformowała w czwartek, że zgodziła się nabyć Celero Commerce, firmę z branży fintech, za 625 mln USD. W ramach transakcji Deluxe ma także uiścić wybrane koszty transakcyjne sprzedawców oraz wprowadzić inne uzgodnione korekty.

Spółka ocenia, że przejęcie przyspieszy jej strategię transformacji, polegającą na przesuwaniu struktury przychodów w stronę segmentów Płatności i Dane o wyższym tempie wzrostu. Po domknięciu transakcji skonsolidowane biznesy w obszarze Płatności i Dane mają stanowić 57% przychodów w 2026 r. na podstawie pro forma, wobec 31% w 2020 r.

Deluxe wskazuje również, że przejęcie powinno być korzystne dla skorygowanego zysku na akcję (adjusted EPS) w pierwszym roku po zakończeniu transakcji. Spółka zapowiada jednocześnie wzrost dynamiki przychodów oraz poprawę wskaźników skorygowanego EBITDA, a także wygenerowanie silnego przepływu gotówkowego. W planach jest uzyskanie ponad 15 mln USD synergii kosztowych, które mają być w pełni zrealizowane w ciągu 24 miesięcy od domknięcia.

Celero ma według Deluxe „atrakcyjny profil finansowy”. Spółka podkreśla, że Celero osiągnęło w 2025 r. ponad 200 mln USD przychodów oraz 28% skorygowanej marży EBITDA.

Za finansowanie przejęcia odpowiadają zobowiązania po stronie długów (committed debt financing). W ramach tego finansowania Deluxe ma pozyskać dodatkową transzę Term Loan A w wysokości 375 mln USD z pięcio-bankowego konsorcjum, którym kieruje BofA Securities, Inc., oraz skorzystać z posiadanego przez siebie odnawialnego kredytu obrotowego (revolving credit facility).

Transakcja ma zostać zamknięta w III kwartale 2026 r. Po finalizacji spółka zamierza opublikować zaktualizowane prognozy (updated guidance) uwzględniające przejęcie Celero. Na ten moment Deluxe podtrzymuje wcześniej przekazane wytyczne na rok fiskalny 2026.

W handlu przed otwarciem sesji akcje Deluxe (DLX) były notowane na 23,01 USD, co oznacza spadek o 1,83% na NYSE.